智通財經APP獲悉,受終端需求復甦及上游廠商減倉的刺激下,存儲芯片價格繼續反彈。據行業知名諮詢機構CFM閃存市場的數據,自10月份以來,現貨市場NANDFlash(閃存)價格指數漲幅已達40%。目前以三星、西部數據以及金士頓爲代表的固態硬盤產品,在最近數月內價格均出現顯著回升。
自2022年以來,存儲芯片行業日子並不好過。受終端需求不振和產業鏈庫存高企影響,全球缺芯突然轉變爲芯片過剩,芯片供應商庫存開始堆積,尤其是存儲晶圓龍頭廠商。
全球存儲芯片龍頭三星電子近期發佈三季度財報表示,因全球經濟放緩趨勢下存儲芯片的需求疲軟,預計第三季度營業利潤爲1.8萬億韓元,同比下降近80%。
不過,儘管第三季度營業利潤預計同比將出現大幅下滑,但降幅已大幅收窄,第三季度營業利潤幾乎是上一季度的三倍。
此番存儲芯片價格觸底反彈,主要是受供需結構改變的影響。供給方面,對於芯片生產廠商來說,在產業經歷了2022年的重創後,以三星電子、SK海力士爲代表的存儲巨頭均出現不小程度的業績下滑甚至虧損,於是“提價”加“減產”開始成爲各家存儲廠商的共識。
近日就有市場消息稱,三星電子已和主要客戶簽訂了採購合約,並且在第四季度將合約價上調10%—25%,其中調價最猛的SSD產品,合約價漲幅最高達30%,SK海力士亦在10月官宣將對DRAM和NAND閃存芯片進行漲價,美光科技也被曝光將跟進調價。
需求方面,今年下半年,隨着華爲、蘋果等全球主要智能手機廠商新機的推出,進一步拉動了存儲芯片需求。據TrendForce集邦諮詢研究顯示,第三季度全球智能手機總產量約3.08億支,環比增長13%,相較2022年同期增長約6.4%。
根據Yole Intelligence最新存儲芯片市場的監測數據報告,存儲芯片市場有望將於今年Q4開始復甦,由於供應商積極減產,24-25年存儲市場將以供應不足和價格攀升爲主要特徵。
隨着主要廠商控產持續進行,以及原廠、終端與渠道庫存去化,疊加終端市場需求復甦,國金證券研報指出,存儲芯片有望在今年四季度開始價格反彈,開啓新一輪上漲週期。而作爲存儲芯片的生產者,以及存儲市場最爲重要的環節,存儲芯片廠商有望最爲受益。
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上海復旦(01385):作爲國內芯片設計企業中產品線較廣的企業,公司的業務囊括了安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、現場可編程門陣列(FPGA)四大類產品線。公司通過控股子公司華嶺股份爲客戶提供芯片測試服務。2022年公司FPGA業務實現收入7.81億元,同比增長82.81%。FPGA高速成長主要由於公司億門級FPGA產品持續放量,同時公司嵌入式可編程PSoC產品已成功量產,在多個客戶批量應用。
中芯國際 (HK:0981)(00981):數據顯示,中芯國際2022年晶圓庫存量爲51.67萬片,2021和2020年庫存分別爲10.44萬片,和9.6萬片,2022年庫存激增爲前一年的五倍。2023年半年報顯示,中芯國際二季度部分應用於國內智能手機、消費電子領域的客戶庫存下降,恢復下單,晶圓出貨量環比增長,營收也實現環比小幅增長。
華虹半導體 (HK:1347)(01347):9月20日,華虹公司公告,斥資126億推進65/55nm至40nm工藝的12英寸晶圓的製造及銷售,同時進行8英寸廠優化升級。