智通財經APP獲悉，12月13日，特斯拉在官方社交平臺上發佈了特斯拉人形機器人“擎天柱2代”(Optimus Gen2)的最新演示視頻。相比第一代，第二代在執行器與傳感器方面迎來全面升級，使得Optimus在身體自由度、平衡控制、步行速度以及手部操控能力方面得到顯著提升。
特斯拉發佈Optimus Gen2最新演示視頻顯示，Optimus Gen2憑藉執行器與傳感器的全面升級，在多方面實現優化升級：頸部，完成2自由度的驅動式頸部設計。腿腳，實現驅動器優化，步行速度提升30%；足部運用力/力矩傳感，採用鉸鏈式腳趾和人形腳部設計。身體平衡方面，在不犧牲功能下總重量減少10公斤，平衡能力與全身控制全面提升。手部採用擁有11個自由度的全新雙手設計，動作速度更快，且所有手指實現觸覺感知能力，可實現精細物品操作。
今年5月，馬斯克透露特斯拉已經打通了FSD和機器人的底層模塊，實現了一定程度的算法複用，並表示通用型AI算法支持的機器人是特斯拉的長期價值所在，未來需求數量可能將達到100-200億臺。今年9月，特斯拉公佈了Optimus進展，其神經網絡可實現完全的端到端訓練(輸入視頻+輸出控制)，並且可以僅通過視覺實現神經網絡完全on-board運行。針對此次更新的Optimus Gen 2，特斯拉表示將首先應用於其製造工廠，一旦其實用性得到驗證，公司將開始銷售該機器人。
國泰君安證券指出，從Optimus第二代產品演示視頻看，產品性能已有顯著提升，伴隨以Optimus爲代表的人形機器人的快速進化與創新，人形機器人市場商業化應用將迎來逐步落地，行業趨勢有望加速。
當前，人形機器人已經成爲全球科技企業競技場上的必爭之地，巨頭紛紛將前沿技術應用於人形機器人。特斯拉把人工智能、自動駕駛、視覺感知等技術用於人形機器人“擎天柱”，實現視覺自標定、顏色分揀、單腳保持平衡等能力；微軟將ChatGPT應用於機器人領域，讓機器人更加擬人化;谷歌母公司Alphabet旗下人形機器人，藉助其最新的動力系統已經能載重、下蹲，甚至通過跳躍方式跨過障礙物。
我國也對人形機器人賽道高度重視。近日，工業和信息化部印發《人形機器人創新發展指導意見》，其中提出，人形機器人有望成爲繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品，並明確2025年實現批量生產。
2023年以來，北京、上海、深圳等地加快建設人形機器人創新中心。國內多家企業也加大布局人形機器人相關業務，新產品、新部件密集發佈。
例如，傅利葉通用人形機器人GR-1已經實現量產，並在9月份開啓預售，目前開始陸續交付。科大訊飛發佈了首個“大模型+具身智能”的人形機器人,星火大模型的推出讓AI BOT賦能機器人發展進入到一個全新階段。深圳本土創新企業樂聚機器人與深開鴻攜手推出的國內首款可跳躍、可適應多地形行走的開源鴻蒙人形機器人夸父在深圳面世。
根據GGII發佈的《2023年人形機器人行業研究報告》，預計2026年全球人形機器人在服務機器人中的滲透率有望達到3.5%，市場規模超20億美元，到2030年，全球人形機器人市場規模有望突破200億美元。據高盛預測，在技術得到革命性突破的理想情況下，人形機器人2025年至2035年銷量複合年均增長率可達94%，2035年市場規模將達1540億美元。人形機器人有望成爲繼智能駕駛電動車後又一AI落地場景藍海，產業鏈各環節有望迎來高速發展機遇。
財通證券研報指出，特斯拉Optimus是定義人形機器人行業的跨時代產品，目前來看，其測試和迭代進度符合預期。此次Optimus Gen2的更新展示了特斯拉的機器人技術儲備仍在持續升級，預計未來人形機器人的執行器、傳感器等零部件的種類和數量都有望持續增長，加速推動機器人產業發展。建議關注主業處於上升期、具備領先技術優勢的股票，同時建議關注國內人形機器人產業推進的相關機會。
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小米集團-W(01810)：8月14日，小米發佈第二代仿生四足機器人CyberDog2。雷軍介紹，外觀上，CyberDog2接近真狗外形，AI自主學習模擬3萬隻機器狗並行訓練;配備12個CyberGear微電機，AI自研平衡動態算法，AI多模態融合感知決策系統;支持手勢互動，語音控制，人臉識別，AIoT聯動，融合跟隨避障;系統代碼開源，結構圖紙開放，功能接口開放，可視化編程，推動機器人產業發展。CyberDog2售價12999元，該產品定位開發平臺。
比亞迪電子(00285)：此前比亞迪電子與機器人產業引領者——特斯聯簽訂戰略合作協議，雙方將致力於共建產業生態，攜手推動機器人產業快速發展。
百度集團-SW(09888)：8月14日，極越對外發布消息稱，吉利和百度聯手打造的“汽車機器人戰略合作項目”宣佈迎來重要進展，吉利旗下全新汽車機器人品牌“極越”正式發佈，首款車型命名爲“極越01”。
三一國際(00631)：公司旗下子公司三一機器人科技有限公司正是在三一集團全面推進智能製造數字化轉型的背景下應運而生。該公司主營智能工業機器人、工業自動化和機器人的集成應用設備、無人駕駛技術及與其相關應用軟硬件的開發、製造;製造工業機器人、特種機器人等。