近期，港股市場上有關中東的動態消息比以往更加頻繁：
11月24日，有市場消息稱，電訊盈科(00008)考慮以約10億美元(約78億港元)價格出售其光纖業務的重要少數權益，相關資產引起中國投資者和中東主權財富基金的興趣。
11月29日，南方東英沙特阿拉伯ETF將在香港交易所正式上市。這是港股市場首隻沙特阿拉伯ETF。南方東英沙特阿拉伯ETF的推出，意味着中國資產管理機構正在積極“走出去”，佈局中東市場的投資機會。
12月8日，易達資本對外宣佈，其規模10億美元的二期基金獲沙特公共投資基金（PIF）旗下的母基金公司Jada的投資。
12月10日，金蝶國際公告與卡塔爾投資局達成最終協議，卡塔爾投資局將投資約2億美元作爲對價，認購金蝶國際根據一般性授權發行的普通股。
在業內人士看來，目前中東主權基金只有小部分資金投資亞洲市場（主要是中國），未來投向中國市場的資金有望大幅增長。
有一些現象可以佐證這個趨勢：
一方面，中東主權財富基金今年以來密集在中國開設辦公室。近日，沙特公共投資基金（PIC）負責人宣佈，繼在香港開設辦事處後，計劃在中國內地開設辦事處；此前在今年9月，阿聯酋主權財富基金穆巴達拉投資公司剛在北京設立辦公室。
另一方面，數據顯示中東資本在中國的持有頭寸正在大幅上升。興業證券的數據表明，這一佔比2019年末爲4.5%，而截至今年一季度末，已經上升至22.9%。
將有萬億美元中東資金投向中國！
根據公開資料顯示，截至2022年，中東主權財富基金的資產管理規模總額高達3.64萬億美元，佔全球主權財富基金總額的三分之一。以管理規模算，中東目前排名第一的主權基金爲阿布扎比投資局（ADIA），管理規模爲8530億美元；
其次是科威特投資局（KIA），管理規模爲8030億美元；
再次是沙特公共投資基金（PIF），管理總資產7767億美元；
排第四的是卡塔爾投資局（QIA），管理規模4750億美元；
排第五的是迪拜投資局（ICD），管理規模3200億美元；
（全球TOP10主權財富基金中，中東佔5席。圖片來源：國泰君安證券）
緊接着是穆巴達拉（Mubadala），爲阿聯酋僅次於阿布扎比和迪拜投資局的主權財富基金，資產管理規模爲2760億美元，同時也是中東第六大主權財富基金。
港交所行政總裁歐冠升表示，他於近期訪問了中東的許多城市並見到不少投資者，他們都對投資中國表現出濃厚興趣。
他預計，到2030年，中東主權財富基金規模將從目前的4萬億美元增長150%至10萬億美元。屆時其中將有超過10%至20%（1-2萬億）的資金投向中國市場。
哪些類型的資產最受中東資本親睞？
中東主權財富基金在中國市場的投資並不是一件新鮮事。
早在2006年，科威特投資局和卡塔爾投資局分別認購7.2億美元和2.06億美元股票，參與工商銀行IPO。
此後，中東主權財富基金陸續在中國市場投資了多個項目和企業，涉及銀行、保險、電信、航空、汽車、電商、科技等多個行業領域。
近年來，他們則頻頻亮相在A股上市公司股東名單中。
同花順數據顯示，截至二季度末，阿布扎比投資局和科威特政府投資局分別出現在26家和36家A股上市公司的前十大流通股股東名單中。兩隻主權財富基金總計持有A股市值135.58億元人民幣。
阿布扎比投資局持股市值最大的前五家公司分別是：紫金礦業、東方雨虹、海大集團、恆立液壓、大全能源。科威特投資局持股市值最大的前五家公司則爲：三花智控、恆立液壓、晨光股份、邁爲股份、衛星化學。
（資料來源：同花順iFind）
而根據國泰君安對三季度末的數據統計，阿布扎比投資局對於行業的選擇較爲多元化，但整體傾向於配置週期行業。2023年以來，其配置醫藥、農林漁牧、機械及汽車的比重穩定維持於12%、8%、7%及6%左右，並在Q1、Q2及Q3分別階段性加強對傳媒、家電、建材、有色、電新、化工的配置。截至2023年三季度末，其重倉前五行業分別爲：有色（23.33%）、化工（17.97%）、電新（13.82%）、醫藥（10.54%）、汽車（7.59%）。
科威特投資局傾向於配置週期與消費行業，尤其專注於投資化工、家電、醫藥、機械四大細分行業。具體來看，科威特投資局2023年三季度末持倉前五名分別爲：化工（30.39%）、家電（20.83%）、醫藥（17.43%）、機械（13.28%）、電子（7.68%）。2023年前三季度，科威特投資局保持了對醫藥、機械、化工、家電四大行業的高配置權重。截止2023年三季度末，上述四行業佔其A股投資總規模的81.93%。
另據A股上市公司公告，10月以來，已有西菱動力、北汽藍谷、東方盛虹等多家A股上市公司宣佈與中東資本聯手，通過簽訂相關協議、共同出資設立合資公司等方式，在新能源汽車及零部件、石化領域開展合作。
今年以來，中東主權基金也持續在港股市場買入中國資產。
6月20日，蔚來（09866）宣佈與阿布扎比投資機構CYVN Holdings簽訂股份認購協議。根據協議，CYVN Holdings將通過定向增發新股和老股轉讓的方式，向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。
8月26日，阿布扎比投資局通過旗下機構買入香港上市的鳳祥股份（09977）近1.57億股，平均每股1.5132港元。
阿布扎比投資局、穆巴達拉投資公司、卡塔爾投資局等也在一級市場進行投資。
整體來看，從投資方向來看，中東資本聚焦於新能源、大消費、生物醫藥、信息技術等多個領域。
以新能源汽車產業爲例，按照超電實驗室的不完全統計，僅今年以來，已經有超過5家造車新勢力企業和中東國家簽署合作協議，包含蔚來、高合、天際、長城華冠等品牌。阿布扎比投資局方面拿到蔚來汽車7%的股份，併成爲持股比例僅次於騰訊系的外部投資者；沙特投資部與高合母公司華人運通簽署的價值210億沙特里亞爾（約合56億美元、400億元人民幣）大單，更創下中國造車新勢力單筆合作金額之最。就在10月，小馬智行宣佈獲得沙特阿拉伯王國新未來城（NEOM）及旗下投資基金NIF的1億美元投資。同時，小馬智行與NEOM計劃在沙特西北部的新未來城成立合資公司，爲該地區提供自動駕駛技術解決方案。
在生物醫藥、人工智能、互聯網等信息技術領域，我們從穆巴達拉的中文官網可以看到，其在中國擁有80多個投資項目，其中就包括互聯網招聘平臺Boss直聘（02076）、短視頻平臺快手-W（01024）、臨牀研究服務公司Novotech等。近兩年炙手可熱的跨境電商巨頭希音背後，也出現穆巴達拉投資公司的身影；2022年，阿布扎比投資局投資海光信息；2023年年初，卡塔爾投資局和全球知名產業投資者RTW Investments聯合領投原啓生物……
中東資本的身影還出現在光伏、石化等賽道。今年3月，沙特石油巨頭沙特阿美以246億元人民幣買入中國榮盛石化10%股份，雙方就原油採購、原料供應、化學品銷售、精煉化工產品銷售、原油儲存及技術分享等方面進行合作。
中信證券指出，這是因爲中東主權財富基金較多傾向於配置與本國產業結構相關的製造業、公用事業、原材料與必選消費等，隨着中東主要經濟體產業升級戰略的推進，後續有望加大對新能源、先進製造等中國優勢產業的佈局，與其本國發展戰略形成呼應。
中東主權財富基金的主要話事人
1、謝赫・塔努恩・本・扎耶德・阿勒納哈揚
阿聯酋王室成員謝赫・塔努恩・本・扎耶德・阿勒納哈揚 (Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan)掌管着一個1.5萬億美元的投資帝國，其中包括兩家主權財富基金、該地區最重要的私人投資公司、該國最大的銀行和最大的上市公司。Global SWF的數據顯示，自2022年初以來，由謝赫•塔努恩執掌的阿布扎比投資局一直是中東主要財富基金中的第二大投資機構。
此外，謝赫•塔努恩還管理着青睞於新興市場國家的阿聯酋阿布扎比控股公司(ADQ)，該基金在埃及買入了數十億美元的資產，並承諾投資以幫助土耳其經濟;該基金還着眼於食品安全的交易的最前沿，包括收購路易達孚公司股份的協議。
2、謝赫·曼蘇爾·本·扎耶德·阿勒納哈揚
阿聯酋王室成員謝赫·曼蘇爾·本·扎耶德·阿勒納哈揚(Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan)以曼城足球俱樂部老闆的身份而爲人所熟知。他還是阿聯酋副總統、副總理兼總統府部長。謝赫·曼蘇爾還是阿聯酋投資局(EIA)的主席，該機構管理着900億美元的資產，是沃達豐(VOD.US)的最大股東。
今年3月，謝赫·曼蘇爾被任命爲穆巴達拉投資公司(MIC)的董事長。這是阿聯酋的另外一隻主權財富基金，管理着2760億美元的資產，主要面向歐洲進行投資。穆巴達拉投資公司還支持拉吉夫·米斯拉68億美元的新實體，並在去年估值暴跌期間抄底科技企業。從醫療保健到金融領域，穆巴達拉投資公司一直站在阿聯酋擺脫對石油依賴的多元化嘗試的最前沿。
3、亞西爾·魯馬揚
沙特公共投資基金的主席亞西爾·魯馬揚(YasirAl-Rumayyan)是負責實施沙特旨在改革該國經濟的2030年願景戰略的主要人物之一。從價值5000億美元的未來主義城市Neom，到顛覆全球體育經濟的交易，再到對礦業、博彩和科技的投資，沙特公共投資基金在沙特阿拉伯的多元化努力中處於領先地位。
在去年油價上漲的推動下，自2022年初以來，資產規模達7600億美元的沙特公共投資基金已成爲該地區最大的主權財富基金。沙特公共投資基金持有國有石油巨頭沙特阿美的股份，還是Lucid Group(LCID.US)的主要投資者，並持有藝電(EA.US)和任天堂的股份。
4、曼蘇爾•阿爾馬哈茂德
曼蘇爾•阿爾馬哈茂德(Mansoor Al Mahmoud)是卡塔爾投資局的首席執行官。卡塔爾投資局持有多家公司的股份，包括礦業巨頭嘉能可、連鎖超市森寶利(J Sainsbury Plc)和汽車製造商大衆汽車(Volkswagen AG)。
作爲最大的液化天然氣出口國之一，液化天然氣價格飆升令卡塔爾獲益頗豐。曼蘇爾•阿爾馬哈茂德今年早些時候表示，該基金將增加在亞洲和美國的支出，計劃在氣候變化、基礎設施和數字化領域進行投資。