智通財經APP訊,星源材質(300568.SZ)公告,公司擬初始發行不超過634.24萬份全球存託憑證(“GDR”),每份GDR代表5股公司A股。此外,公司及獨家全球協調人華泰金融控股(香港)有限公司可共同行使增發權發行不超過634.24萬份GDR。本次發行的GDR代表的新增基礎證券爲不超過6342.4萬股A股。本次發行的GDR的價格區間初步確定爲每份GDR9.46美元至10.44美元。本次發行的GDR的發售期爲2023年12月12日(瑞士時間)當日。公司預計本次發行的募集資金總額約爲6310萬美元(在未行使增發權的情況下)至1.262億美元(在增發權完全行使的情況下)。
此外,本次發行的GDR自上市之日起120日內不得轉換爲A股股票。在兌回限制期屆滿後,合格投資者可以通過跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換。