智通財經APP獲悉,開源證券發佈研究報告稱,多個領域企業和開發者已宣佈加入鴻蒙生態,美團、今日頭條、百度搜索等多家頭部互聯網公司近期也大力招聘鴻蒙開發崗位,鴻蒙生態千帆起。該行認爲,衆多生態夥伴積極加入鴻蒙原生應用生態,充分彰顯鴻蒙系統綜合實力,也有望加速推動鴻蒙原生應用的生態建設。建議重視鴻蒙崛起帶來的生態夥伴投資機遇,推薦軟通動力(301236.SZ)、中國軟件國際(00354)、潤和軟件(300339.SZ),受益標的包括芯海科技(688595.SH)等。
開源證券觀點如下:
鴻蒙生態已過萬重山,鴻蒙原生應用全面啓動
鴻蒙生態已過萬重山,成長前景光明。2023年華爲開發者大會上,華爲發佈Harmony OS4並宣佈截至2023年7月,鴻蒙生態設備數量已超7億,有220萬Harmony OS開發者投入到鴻蒙開發中。此外華爲公佈Harmony OS NEXT開發者預覽版計劃,此後的9月25日華爲全場景新品發佈會上,餘承東正式宣佈鴻蒙下一個版本Harmony OS NEXT蓄勢待發,鴻蒙原生應用全面啓動,華爲已培養數百萬鴻蒙人才,將投入百億資金支持夥伴發展,全面覆蓋18個領域應用。鴻蒙生態千帆起,鴻蒙原生應用有望加速繁榮。多個領域企業和開發者已宣佈加入鴻蒙生態,美團、今日頭條、百度搜索等多家頭部互聯網公司近期也大力招聘鴻蒙開發崗位,鴻蒙生態千帆起。該行認爲,衆多生態夥伴積極加入鴻蒙原生應用生態,充分彰顯鴻蒙系統綜合實力,也有望加速推動鴻蒙原生應用的生態建設。
鴻蒙原子化應用值得期待,改造升級空間可期
移動端,根據全國APP技術檢測平臺統計,截至2023年9月底,我國國內市場上監測到活躍的APP數量達到261萬款(包括安卓和蘋果商店)。伴隨鴻蒙生態繁榮,數量龐大的APP原子化服務改造升級有望爲相關廠商帶來可觀業務增量。
PC端,億歐智庫預計2024年中國PC市場出貨量有望超5000萬臺。據採招網,微軟Windows、麒麟、統信UOS操作系統的採購單價約500元/套,據此測算得國內PC端操作系統潛在市場空間爲百億級,有望孕育鴻蒙OS廣闊成長前景。
車載,根據麥肯錫,全球汽車操作系統和中間件市場規模2020年約爲30億美元,2030年有望達到80億美元。目前國內車載操作系統的市場份額長期被QNX等國外廠商佔據。伴隨鴻蒙OS快速迭代,該行看好其在車載OS市場有望破局。
鴻蒙生態夥伴有望受益,成長前景光明
軟通動力:有望打造軟硬一體化華爲生態。2023年4月發佈面向PC端的SwanLinkOS商業PC發行版(Beta版),標誌着公司率先打通OpenHarmony移動端到PC端的互聯之路;與鯤鵬計算、昇騰計算開展全方位合作,攜手昇騰AI推出“軟通訓推一體化平臺”,擬收購同方計算機,打造軟硬一體化華爲生態。
中國軟件國際:具備完整南北向能力的HarmonyOS元服務合作伙伴,有望深度參與HarmonyOS生態推廣與賦能,同時公司與華鯤振宇簽署全面戰略合作協議,攜手發展“AI國產高端硬件平臺+AI全棧應用服務”,有望加速軟硬一體佈局。
潤和軟件:華爲重要合作伙伴,有望受益鴻蒙生態繁榮。公司在華爲開發者大會斬獲“2023華爲開發者聯盟鴻蒙生態人才發展獎”等榮譽,獲得充分認可,未來有望受益鴻蒙崛起機遇加速成長。
風險提示:鴻蒙落地不及預期;市場競爭加劇;公司研發不及預期風險等。