智通財經APP獲悉，AI大模型與智能手機結合的趨勢已經日漸明朗。近日，號稱“全面碾壓GPT-4”的谷歌Gemini AI模型問世。其帶給業內最爲重要的信號之一便是，谷歌Pixel8 Pro手機將成爲首款兼容AI手機。另外，知名果鏈分析師郭明錤最新發聲，蘋果將於明年發佈的iPhone16有望成爲其首款AI手機。此外，包括華爲、榮耀在內的國內智能手機巨頭也已率先“搶跑”。
郭明錤指出，蘋果在今年第三季度改組了Siri團隊，此舉的目標就是在於整合AIGC功能和大語言模型(LLM)。語音輸入將是AI的關鍵接口，因此強化Siri的軟件和硬件的功能和規格是推廣AIGC的關鍵。
郭明錤的最新調查顯示，所有iPhone 16機型的麥克風都將得到顯著的升級，除了更好的防水能力外，更好的訊噪比將是關鍵的規格升級，這將強化Siri的使用體驗。郭明錤認爲，這可能是蘋果將要把整合更多AI功能的Siri作爲iPhone 16主要賣點的證據之一。
值得注意的是，瑞聲科技與歌爾股份已被確定爲iPhone 16的麥克風供應商，出貨量分配相當。規格升級預計將導致每部iPhone 16的麥克風平均售價(ASP)大幅上漲。郭明錤預計漲幅將達到100%-150%，瑞聲和歌爾的收入和利潤都將大幅提升。
此外，知名蘋果曝料人馬克·古爾曼亦透露，定於明年發佈的iOS 18等操作系統將比以往更加關鍵。其表示，在今年的AIGC熱潮下，蘋果公司正在競相追趕谷歌和OpenAI，而iOS 18準備將這種技術引入iPhone。
國內方面，在華爲8月的開發者大會上，華爲終端BG CEO餘承東表示：“今天我們已經進入大模型時代，華爲盤古大模型將要助力鴻蒙生態。”
榮耀CEO趙明也在高通驍龍峯會上表示，榮耀Magic6將應用榮耀自研的70億的參數規模AI大模型。基於端側 AI 大模型，榮耀 Magic6 擁有良好的保密性和安全性，對用戶意圖理解會更精準更立體，能夠認知學習圖像、文本和複雜語義，帶來千人千面的用戶專屬智慧服務。
在業內看來，每輪消費電子的景氣週期主要由技術進步引發新需求所驅動。而AI浪潮已至，有望拉開新一輪消費電子創新週期，從而引爆下一輪“換機潮”。
華泰證券認爲，AI有望成爲驅動下一輪換機潮的重要因素，首批具備AI功能的智能手機將陸續推出，2024至2025年更多創新AI應用將落地手機。
隨着AI大模型落地智能手機，產業鏈上游硬件環節有望率先受益。華泰證券研報分析認爲，AI大模型在手機應用對其BOM成本影響主要包括：1)SoC：AI引擎升級、NPU算力提升；2)存儲：手機RAM升級至24GB LPDDR5X，相較當前主流的8GB LPDDR4X，成本提升300%；3)電源：電池/電源管理芯片升級，但彈性相對較小；4)光學：AI 推動屏下攝像頭應用取得突破。
其中最爲重要的是SoC環節，包括CPU、GPU、LPDDR、Modem等單元，其中CPU、GPU、NPU、ISP主要負責各類數據處理。參考高通驍龍處理器迭代路徑，爲滿足AI算力需求， 手機SoC需持續推進AI引擎的迭代並提升NPU算力，從而令價值量提升。
相關概念股：
瑞聲科技(02018)：郭明錤指出，瑞聲科技與歌爾股份已被確定爲iPhone 16的麥克風供應商，出貨量分配相當。規格升級預計將導致每部iPhone 16的麥克風平均售價(ASP)大幅上漲。郭明錤預計漲幅將達到100%-150%，瑞聲和歌爾的收入和利潤都將大幅提升。
舜宇光學科技 (HK:2382)(02382)：11月29日，郭明錤發文表示，玻塑混合鏡頭在獲得蘋果與華爲採用後，將成爲鏡頭產業的新關鍵趨勢，其他品牌高階機型未來可能會跟進。行業中大立光與舜宇光學科技爲玻塑混合鏡頭領導廠商。
丘鈦科技(01478)：於2023年11月，公司手機攝像頭模組銷售量爲3709.4萬件，環比增長8.1%，同比增加6.5%；攝像頭模組銷售數量合計3794.8萬件，環比增長8.1%，同比增長5.7%。指紋識別模組銷售數量合計爲1085.8萬件，環比增加16.1%，同比減少5.9%。
