智通財經APP獲悉,美銀證券發佈研究報告稱,維持快手-W(01024)“買入”評級,目標價86港元。該行相信公司整體商業增長走上軌道,同時管理層對中、長期增長有信心;未來電商業務將是集團關鍵主題,要視乎商品種類的擴張、提升用戶滲透率、“實收率”(Take Rate)改善,及自營商店擴展等。
報告引述管理層預測,集團第四季廣告業務增長將優於預期,短視頻和電商均有助帶動外部和內部廣告增長,預計今年廣告負載基本上穩定,總流量也伴隨用戶數以及使用時長上升而增長,或提供更多的廣告庫存。另提到“短劇”成爲最近的熱門話題,快手致力於閉環工作,將更多短劇流量引導至自己的生態系統,以獲得更多的廣告曝光,預計短劇的閉迴路流量將成爲產業趨勢。