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小心了! 人工智能狂潮「帶飛「」芯片市場 表面繁榮的背後實則「憂心忡忡」

發布 2023年12月8日 00:59 更新 2023年12月8日 01:16
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FX168財經報社(北美)訊 今年,投資者對英偉達和AMD等公司的熱情掀起了人工智能股票的狂潮。

除了對特定公司的熱烈追捧之外,半導體市場的情況對投資者而言是複雜的。最近的財報顯示,工業和網絡芯片市場的需求疲軟,而一些華爾街人士則擔心潛在的經濟放緩對汽車芯片的影響。

另一方面,三星電子公司和英特爾都表示,智能手機組件和個人電腦的需求即將恢復。

Brandes Investment Partners 投資組合經理Brent Fredberg表示:「在評估半導體行業時,不能夠簡單地將所有方面都歸爲一類。但令人擔憂的是,行業現在可能正在進入消化過剩庫存的時期。」

(來源:Bloomberg)

博通公司今年股價上漲了 62%,將於週四晚間公佈財報。它的表現和前景應該爲了解推動行業前景的各種力量提供一個窗口。雖然該公司生產網絡設備和一些定製芯片,在人工智能基礎設施投資的大規模增長中發揮了作用,但該公司擁有廣泛的產品,涉及汽車、工業設備、數據中心和智能手機。

繁榮與蕭條之間的搖擺對於該行業來說並不是什麼新鮮事。芯片製造商一直未能將長期計劃的新供應引入與短期需求波動相匹配,從而常常造成惡性循環。就在疫情造成的短缺導致整個經濟出現廣泛恐慌的2年前,芯片製造商和其客戶面臨着庫存過剩,訂單枯竭的問題。現在,一些半導體公司再次面臨庫存過剩的問題。

CFRA Research副總裁兼高級股票分析師Angelo Zino在一份報告中寫道:「隨着客戶消化庫存,汽車和工業終端市場仍處於週期性調整之中,我們預計庫存將在未來4個月內觸底。雖然智能手機和個人電腦似乎正在企穩,但這種勢頭能否持續到2024年還有待觀察」。

許多行業高管認爲,半導體在衆多產品中的廣泛應用爲其提供了一定的抗衡經濟衰退的能力。儘管有廣泛的需求,但由於不同市場的表現差異,正確把握半導體行業的投資週期變得更加困難。

費城半導體指數的落後者:得克薩斯儀器公司(Texas Instruments)今年下跌了5.6%。該公司擁有芯片業務中最廣泛的客戶和產品範圍。他們指出,第三季度關鍵的工業市場表現疲軟,萎縮了約5%。與通信組件相關的收入下降超過10%。

在其他地方,汽車芯片需求的快速增長可能已經過頭了。 New Street Research分析師Pierre Ferragou表示,第三季度汽車半導體收入連續第14個季度超出預期。他在一份報告中寫道,每輛車的芯片數量繼續增加,但「已經開始正常化」。總體而言,汽車製造商不再增加庫存,而汽車經銷商的庫存車輛數量創歷史新高,這表明有可能出現調整。

儘管一些公司似乎已經度過了最困難的時期,但仍需保持警惕。美國最大的計算機內存半導體制造商美光科技上個月末上調了第一季度的收入預期,理由是由於個人電腦和智能手機需求的下滑的情況正在緩解,價格環境正在改善。

Global Investments高級投資組合經理Thomas Martin表示,圍繞英偉達處理器構建的系統將需要內存和許多其他芯片來支持它們。但這並不能讓他們免受下一次經濟衰退的影響。「每當人們對芯片市場的表現持樂觀態度時,市場往往會出現意外,週期依然會發生。因此,需要對市場保持警惕。」

(來源:Bloomberg)

蘋果公司是全球市值最高的上市公司,距離超越歐洲最大的股票市場法國越來越近了。根據彭博社編制的指數,在巴黎主要上市公司(不包括ETF和ADR)的總市值約爲3.1萬億美元,而iPhone製造商蘋果公司的市值爲3萬億美元。

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