智通財經APP訊,魏橋紡織(02698)及要約人山東魏橋紡織科技有限公司聯合公佈,於2023年12月4日,要約人及公司訂立合併協議,據此,要約人及公司將根據合併協議的條款及條件(包括前提條件及該等條件)實施合併。於合併完成後,公司將根據中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合併。
根據合併協議,待前提條件及該等條件達成(或獲豁免,倘適用)後,要約人將就註銷H股而向H股股東支付每股H股3.50港元及就註銷內資股向內資股股東支付每股內資股人民幣3.180870元的註銷價。每股H股3.50港元的註銷價較H股於2023年11月24日(最後交易日)的收市價每股1.710港元溢價約104.68%。
於合併完成後,要約人將承接公司的所有資產、負債、權益、業務、僱員、合約以及所有其他權利及義務,而公司最終將註銷登記。
基於註銷價每股H股3.50港元及每股內資股人民幣3.180870元,本聯合公告日期已發行4.14億股H股及7.81億股內資股,及魏橋創業直接持有的7.58億股內資股的註銷價,將透過發行要約人註冊資本支付,要約人爲註銷H股股東持有的H股內資股股東持有的內資股而須支付的註銷價總額分別爲14.48億港元及約人民幣7284.32萬元。
魏橋創業(香港)已向要約人承諾將代其支付註銷H股的總對價(如必要)。總對價將以內部現金資源及╱或外部債務融資支付。
公告稱,合併的理由及裨益包括:受宏觀環境及行業發展趨勢的影響,公司的業績承壓;公司已喪失其作爲上市平臺的優勢,股權融資能力有限;H股股東以具吸引力的溢價出售缺乏流動性的H股的絕佳退出機會。
此外,公司已向聯交所申請H股自2023年12月5日上午9時正起恢復買賣。