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羣智諮詢:預計2026年OLED NB面板出貨達16.9M 將迎來高速成長期

發布 2023年12月1日 15:52 更新 2023年12月1日 16:16
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智通財經APP獲悉,12月1日,羣智諮詢發佈報告數據顯示,2023年OLED NB面板出貨僅3.6M,市場滲透率下滑至1.9%。隨着G8.x OLED IT產線集中2026-2027年量產,OLED NB出貨將明顯增長,預計2026年OLED NB面板出貨達16.9M,滲透率提升至8%,2027-2028年OLED NB將迎來高速成長期。

羣智諮詢指出,經過近二十年的發展,OLED技術在手機市場的比重正不斷增加,OLED屏幕已成爲手機面板的“標配”,並逐漸加速向平板電腦、筆記本電腦(即Notebook,以下簡稱NB)等中尺寸應用滲透,應用場景和邊界正不斷拓展。從NB應用上來看,儘管當前隨着終端疫情紅利消退,OLED面板需求也同樣走弱,但並未影響OLED技術熱度。近日,隨着國內頭部面板廠官宣大世代OLED IT線體規劃落地,中尺寸OLED屏幕的成本有望進一步下降,OLED技術能力也將進一步提升和優化,推動顯示產業向更先進、更高附加值的產品方向升級。可以預見,未來3-5年,OLED NB將迎來高速成長期。

技術對比:技術優勢凸顯,形態多樣化,推動產業技術迭代

經過多年的發展,LCD顯示技術工藝成熟、穩定,良率高,成本低,是NB市場絕對的主力顯示技術。但同時,對比度低、panel漏光、成品厚重、功耗等技術痛點仍難以解決。

反觀OLED技術,因其屬於自發光技術,無需背光和液晶,成品輕薄、便攜,同時其對比度高、色彩鮮豔、功耗低,完全符合NB屬性要求,具有廣闊的發展前景。然而,OLED技術難度較大,壽命低,成本高,制約了OLED在NB應用上的快速滲透。隨着OLED技術的持續發展,製程良率提高、材料改進、Tandem等新結構推出,明顯改善了OLED技術的短板,但成本目前仍與LCD存在較大差異。除剛性OLED外,柔性OLED形態發展呈現多樣化,Foldable、Rollable、Slidable等多形態產品正百花齊放。可以預見,待OLED NB成本明顯改善後,必將推動NB產業技術新迭代。

供應狀況:大世代OLED IT產線落地,供應能力呈倍數級增長

當前OLED NB供應商相對集中,且產能主要集中在G6等小世代線體,受此影響,OLED NB面板價格一直居於高位。爲快速搶佔OLED IT市場,和輝光電(EDO)、維信諾(Visionox)、TCL華星(CSOT)等國內面板廠積極佈局低世代OLED線體。除此之外,爲進一步改善成本,高世代OLED線體已成爲面板廠重點戰略規劃。三星顯示(SDC)率先佈局第一條G8.7 OLED IT線體,產能規劃30Ksheet/M,預計2026年實現量產;面板龍頭京東方(BOE)快速跟進G8.6 OLED IT線體,產能規劃32Ksheet/M,預計2026-2027年實現量產。除此之外,LG顯示(LGD)亦有相應高世代OLED產線規劃。根據羣智諮詢(Sigmaintell)統計數據,從中長期來看,隨着多條G8.x OLED IT線體規劃落地,OLED IT產能供應將呈倍數級增長,預計2028年OLED IT產能面積供應增長近10倍。

品牌佈局:參與度明顯提升,產品由高端逐漸下沉至中端

2016年聯想(Lenovo)推出了世上第一款OLED NB,但由於OLED面板價格高昂、技術成熟度較低,很長一段時間內OLED在NB應用上難以得到擴張。

近來年,隨着小尺寸OLED快速發展,OLED技術已逐漸得到消費者認可,OLED NB迎來快速成長期。其中,華碩(ASUS)規劃尤其積極,Zenbook、ProArt等高端產品線以及VivoBook等主流產品線均積極導入OLED屏幕,一度佔據了OLED NB面板市場近60%份額。與此同時,聯想、惠普(HP)、戴爾(Dell)、宏碁(Acer)等衆多品牌在中高端產品線上相繼佈局OLED面板,品牌豐富度明顯提升。除此之外,蘋果(Apple)已明確規劃,未來Macbook air和pro均全面切換至OLED屏幕,爲OLED NB發展鋪墊良好的客戶基礎。與此同時,隨着OLED面板價格下降,終端OLED NB產品定價已由萬元檔下沉至4000-5000CNY檔,中端產品滲透率正逐漸提升。

出貨預測:供應與成本持續改善,未來3-5年迎來高速成長期

2023年,在低迷的終端表現下,核心客戶面臨OLED面板庫存困擾,大幅下修了OLED NB面板需求,預計OLED NB面板出貨首次出現下滑。值得慶幸的是,OLED品牌參與度明顯豐富,OLED市場熱度持續。隨着大世代OLED IT產線建立,OLED供應正逐漸多元化,產品性能和麪板成本有望得到明顯改善,推動OLED NB加速滲透。

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