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美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲,美國10月PCE數據今夜揭曉

發布 2023年11月30日 20:04 更新 2023年12月1日 07:49
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美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲,美國10月PCE數據今夜揭曉
 
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1. 11月30日(週四)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.49%,標普500指數期貨漲0.23%,納指期貨漲0.29%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.43%,英國富時100指數漲0.63%,法國CAC40指數漲0.50%,歐洲斯托克50指數漲0.36%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.76%,報78.42美元/桶。布倫特原油漲0.70%,報83.46美元/桶。

市場消息

或成美聯儲放“鴿”底氣?美國10月PCE數據今夜揭曉。預測人士稱,隨着經濟較第三季度的增速放緩,美國消費者10月份的支出預計有所放緩,通脹也有所下降。調查的經濟學家估計,10月份消費者支出預計增長0.2%,低於9月份的0.7%,也是5月份以來的最低增幅。分析人士表示,收入增長放緩、利率和物價高企、疫情期間積累的儲蓄消耗以及學生貸款支付的恢復,這些因素綜合在一起,正在削弱美國人像夏季那樣繼續快速增加支出的能力。經濟學家表示,美聯儲首選的通脹指標可能在10月份放緩。核心PCE10月份可能較去年同期上漲3.5%,較9月份3.7%的同比漲幅進一步降溫,但仍高於2%的目標。10月份核心PCE環比上漲0.2%。

科技股浪潮仍未結束,“七巨頭”明年有望繼續領漲美。科技股在第四季度開局強勁,這得益於投資者對美聯儲即將結束加息週期的樂觀情緒,以及由Alphabet、亞馬遜(AMZN.US)、蘋果(AAPL.US)、Meta平臺(META.US)、微軟(MSFT.US)、英偉達(NVDA.US)和特斯拉(TSLA.US)組成的“七巨頭”的季度表現好於預期。截至週二收盤,標準普爾500指數今年迄今累計上漲19%,距離52周新高僅差1.2%。由於最新的CPI報告顯示通脹正在得到控制,該指數在大約兩週內上漲了約10%。雖然通貨膨脹率還沒有達到美聯儲2%的目標,但最新的報告爲不再加息提供了強有力的論據。正如市場最近的表現,投資者相信美聯儲已經結束了加息。

華爾街最悲觀預測出爐!小摩預計標普500明年跌至4200點。就在華爾街策略師紛紛預測美國股市明年將創下歷史新高之際,摩根大通卻發佈了迄今爲止最悲觀的預測。摩根大通首席全球股票策略師Dubravko Lakos-Bujas表示,隨着全球經濟增長放緩、家庭儲蓄萎縮以及地緣政治風險居高不下,包括美國在內的國家大選可能加劇政策波動,標普500指數將在2024年底跌至4200點,比目前水平低約8%。這一預測與該行對今年的悲觀展望一致,但在經濟復甦的背景下,美國股市今年有望實現兩位數的漲幅。摩根大通的觀點與華爾街的普遍觀點形成鮮明對比。越來越多的華爾街策略師預測標普500指數將創下歷史新高。

美元還能繼續稱王嗎?這是對沖基金給出的最新預測。AQR Capital Management董事總經理Jonathan Fader認爲,美國結束加息並不一定意味着美元疲軟。NWI Management LP全球宏觀研究董事總經理Tara Hariharan表示,該對沖基金正在構建其貨幣押注,以限制美元波動的影響,因爲美國經濟的韌性使其很難斷言美元已經見頂。Florin Court Capital首席投資兼執行官Doug Greening則持相反觀點,認爲隨着地緣政治緊張局勢將權力分散到世界各地,美元將緩慢下跌。Garde Asset首席執行官Carlos Calabresi青睞墨西哥貨幣,因爲自3月份以來,墨西哥的利率一直處於11.25%的歷史高位,而且該國的國際收支狀況良好。

美聯儲明年降息5次?專家警告市場切勿太high:“硬着陸”或是條件。在市場普遍預期美聯儲明年將實施寬鬆政策之際,市場應該記住這一點:降息通常發生在經濟糟糕的時期。如果美聯儲符合市場預期,在2024年開始大幅降息,很可能是在美國經濟大幅放緩、失業率上升的背景下進行的,而這反過來又會降低通脹。本週美聯儲官員發表講話後,根據芝加哥商品交易所集團的數據,市場對美聯儲寬鬆政策的定價變得更加激進,聯邦基金期貨目前顯示,美聯儲明年將降息5次、每次25個基點,比官員們發表最新講話前多一次。隨着投資者準備迎接更低的利率,股市開始反彈。但如果通脹不配合,這可能是一個冒險的賭注。

傳歐佩克+將按計劃於週四舉行會議,進一步減產範圍或在100-200萬桶/日之間。據三名代表透露,歐佩克+聯盟的部長們將按計劃於週四舉行會議,討論明年進一步減產以支持市場的問題。減產規模尚未確定,但兩名代表表示,進一步減產原油的討論範圍在100萬至200萬桶/日之間。此前,據相關報道稱,由於非洲產油國對其產量配額感到不滿(尼日利亞和安哥拉反對因生產能力調低他們2024年的產油配額),歐佩克+原定於11月25日至26日舉行的會議被推遲。近年來,非洲石油出口國一直在努力應對投資不足、運營中斷和油田老化等問題。但隨後有消息指出,歐佩克+據稱即將解決關於配額的爭端。

個股消息

1藥網(YI.US)三季度實現營收37億元,連續21個季度保持增長。1藥網三季度實現營收37億元,同比增長9.5%,迎來上市以來連續21個季度同比增長。三季度,1藥網實現營收37億元,同比增長9.5%,創造了公司IPO以來連續第21個季度增長。其中,B2B板塊實現營業收入36億元,同比增長10.1%,B2B核心業務板塊仍是1藥網業績強健增長的關鍵驅動力。

燃石醫學(BNR.US)Q3營收同比下降17.5%,淨虧損1.750億元。燃石醫學Q3營收1.276億元,同比下降17.5%;淨虧損爲1.750億元,上年同期爲2.315億元。實現毛利8592萬元,同比下降20.9%,毛利率爲67.4%,上年同期爲70.2%。截至2023年9月30日,燃石醫學院內檢測業務已經與84家醫院達成合作,第三季度,院內檢測收入佔癌症患病人羣檢測業務收入首次超過50%,約爲50.5%。藥企合作業務收入爲1959萬元,較上年同期的1500萬元增長了30.6%。同時,報告期內簽訂的新合同總價值達9000萬元,同比增長8%。截至2023年9月30日,公司現金、現金等價物、限制性現金及短期投資爲6.367億元。

歡聚(YY.US)發佈2023Q3財報:營收爲5.671億美元,核心板塊BIGO實現營收、利潤、用戶多重增長。歡聚集團第三季度收入5.671億美元,環比增長3.6%;其中核心業務板塊BIGO營收達4.941億美元,環比增長4.9%,同比增長2.2%,在6個季度後首次實現單季營收的同比正增長。非美國通用會計準則下,本季度集團淨盈利爲8120萬美元,同比增長5.5%,淨利率達14.3%;BIGO經營利潤爲8190萬美元,同比增長11.7%,經營利潤率達16.6%。本季度,歡聚集團繼續錄得正向經營現金流7290萬美元。此外,值得一提得是,第三季度歡聚集團全球社交娛樂MAU同比增長2.6%達2.768億。

賽富時(CRM.US)繼續高效“降本”:Q3盈利、EPS指引均超預期。賽富時第三季度營收增長11%,至87.2億美元,與預期相符。剔除部分項目後的每股利潤(Non-GAAP)爲2.11美元,分析師的平均預期爲2.06美元。Non-GAAP營業利潤率爲31%。當前剩餘履約債務239億美元,同比增長14%。此前賽富時還公佈了第四季度利潤指引,超過分析師預期,顯示出其削減成本行動的強勁勢頭。在截至1月份的這段時間裏,不包括一些項目的每股收益將約爲2.26美元,分析師的平均預期爲2.17美元。其次,該公司預計營收將在91.8億美元至92.3億美元之間,而分析師的平均預期爲92.2億美元。目前剩餘的履約義務將增加約10%,與預期相符。

AI熱潮提振需求!新思科技(SNPS.US)Q4業績、指引超預期。新思科技Q4營收同比增長25%至創紀錄的15.99億美元,好於市場預期的15.8億美元。按業務劃分,產品營收爲13.19億美元,同比增長24%;維護與服務營收爲2.80億美元,同比增長25%。調整後歸屬於公司的淨利潤爲4.91億美元,同比增長65%;調整後的每股收益爲3.17美元,好於市場預期的3.03美元,上年同期爲1.91美元。2023財年全年營收爲創紀錄的58.43億美元,同比增長15%;調整後歸屬於公司的淨利潤爲17.37億美元,同比增長27%;調整後的每股收益爲11.19美元,上年同期爲8.90美元。新思科技預計,2024財年第一季度營收爲16.3億-16.6億美元,高於市場預期的16億美元。

軟件行業復甦在望!Snowflake(SNOW.US)Q3業績、指引雙雙超預期。軟件製造商Snowflake Q3營收爲7.34億美元,同比增長32%,好於市場預期;Non-GAAP每股收益爲0.25美元,好於市場預期的0.16美元。第三季度產品營收同比增長34%,至6.985億美元,市場預期爲6.753億美元。過去一年在產品上花費超過100萬美元的客戶有436名,高於上一季度的402名。剩餘履約義務爲37億美元,與市場預期一致。Snowflake預計,在截至明年1月份的第四財季,產品營收將增長約30%,達到7.21億美元。分析師平均估計爲7.022億美元。產品銷售佔Snowflake總營收的大部分,該指標受到投資者的密切關注。

劍指特斯拉(TSLA.US)等13家汽車公司!UAW乘勢發起新一輪工會運動。美國汽車工人聯合會(UAW)在贏得了與底特律三大汽車製造商的勞動談判之後,多次放出風聲將針對非工會公司建立工會。週三,其終於邁出了行動的第一步。UAW在其網站上發佈了一條尖銳的信息,敦促非工會汽車工人加入並“贏得經濟正義”。美國汽車工人聯合會主席肖恩·費恩(Shawn Fain)在一段視頻中強調了這一呼籲,並將人們的注意力轉向了特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的鉅額財富,他是全球最富有的人,淨資產爲2300億美元。費恩對目前的情況提出了質疑,他表示:“錢就在那裏。時機已經成熟。你不需要靠薪水過日子。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30:美國截至11月25日當週初請失業金人數(萬)、美國10月個人支出月率(%)、美國10月PCE物價指數年率(%)。

北京時間22:45:美國11月芝加哥PMI。

北京時間23:00:美國10月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)。

北京時間23:30:美國至11月24日當週EIA天然氣庫存。

北京時間22:15:FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在佈雷頓森林委員會“探索央行創新”會議上發表主旨演講。

待定 聲明顯示,第51次歐佩克+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議和第36次歐佩克和非歐佩克產油國部長級會議(ONOMM)推遲至11月30日舉行。

業績預告

週五早間:戴爾(DELL.US)

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