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微博-SW(09898)將向美國存托股借股人出借約623.38萬股出借的美國存托股

發布 2023-11-30 下午10:50
更新 2023-11-30 下午11:15
© Reuters.  微博-SW(09898)將向美國存托股借股人出借約623.38萬股出借的美國存托股

智通財經APP訊,微博-SW(09898)發佈公告,公司今日宣佈先前公佈的發售本金總額3億美元的2030年到期的可轉換優先債券的定價。債券已根據1933年證券法(修訂版)第144A條規定的豁免登記條款向合理相信屬合資格機構買家發售。該公司已向債券發售的初始買方授出期權,可於債券發售日期(包括該日)起計30天內行使,以增購本金總額最多3000萬美元的債券。公司計劃將債券發售所得款項淨額用於再融資其已發行在外的2024年到期的3.5%優先債券中的部分債券。

債券將爲該公司的優先、無抵押責任,年利率1.375%,自2024年6月1日起於每年 6月1日及12月1日每半年付息一次。債券將於2030年12月1日到期,除非在該日之前按其條款提早贖回、購回或轉換。持有人可在緊接到期日前第五個預定交易日營業結束之前隨時轉換債券。轉換時,公司將依其意願向該等轉換債券的持有人支付或交付(視情況而定)現金、公司的美國存托股(目前每股代表公司的一股A類普通股)或現金及美國存托股兩者結合。

債券的初始轉換率爲每1,000美元債券本金額可轉換72.6929股美國存托股(相當於每股美國存托股的初始轉換價約13.76美元,較出借的美國存托股的銷售價(按每股美國存托股計算,每股美國存托股10.19美元)高出約35.0%的轉換溢價)。債券的轉換率可於發生若干事件時作出調整。債券持有人可選擇收取A 類普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存托股。

公司預測部分債券買方將會拋空其美國存托股,或訂立與美國存托股有關的短倉衍生品倉位(包括與債券發售的初始買方的聯屬人士訂立衍生品)(不論何種情形,均與債券發售相關),從而設立美國存托股短倉。上述債券買方的任何市場活動均會使該公司美國存托股或債券當時的市價上漲(或減緩其下降)或下降(或減緩其上漲),但該公司無法預測有關市場活動的影響程度或其對債券或美國存托股價格的整體影響情況。

爲促成部分債券持有人出於對沖債券投資而設的短倉,同時進行債券發售,該公司已與美國存托股借股人訂立美國存托股出借協議。根據該協議,該公司將向美國存托股借股人出借約623.38萬股出借的美國存托股,出借的美國存托股最初以每股美國存托股10.19美元進行發售。債券發售的交割及出借的美國存托股對沖配售的交割屬相互依賴。

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