智通財經APP訊，大成生化科技(00809)發佈公告，於2023年11月31日，吉林元亨及吉林利亨(作爲認購方)與該公司(作爲發行人)訂立認購協議，吉林元亨有條件同意全數動用吉林元亨認購款項(即人民幣2.5億元(相等於約2.78億港元))認購可向吉林元亨發行的元亨可換股優先股數目;及吉林利亨有條件同意全數動用吉林利亨認購款項(即人民幣13.3億元(相等於約14.78億港元))認購可向吉林利亨發行的利亨可換股優先股數目，認購價爲每股認購事項可換股優先股0.10港元。
董事會建議將公司法定股本由20億港元(分爲200億股股份)增加至60億港元(分爲300億股股份及300億股可換股優先股)。待股東於股東特別大會上通過普通決議案後，增加法定股本將於股東特別大會日期生效。
認購事項所得款項淨額估計約爲17.45億港元，即每股認購事項可換股優先股的淨髮行價約爲0.099港元。全部認購事項估計所得款項淨額將用於償還債務重組安排。
公司及董事已考慮債務融資的可行性。然而，鑑於集團於截至2023年6月30日止6個月取得融資成本約爲3.62億港元，佔集團同期收入約54.7%，董事認爲債務融資將爲集團招致進一步利息開支及槓桿。由於債務融資市場的市場利率不斷上升及集團的高槓桿狀況，董事認爲集團未必能夠按有利或具成本效益的條款獲得新的銀行融資，且鑑於集團於2023年6月30日的淨負債狀況約爲74.88億港元，債務融資將對集團造成額外財務負擔。因此，透過認購事項進行股本融資乃籌集額外資本的最適當方式，因爲在現行全球市況波動及不明朗的情況下，此舉較爲切實可行及簡單直接;及由於該公司僅須按認購事項可換股優先股總髮行價不高於5%的年利率向認購事項可換股優先股的認購方支付優先分派，成本較低，且所帶來的財務負擔最小。