智通財經APP獲悉，11月29日，上海市印發《關於促進新建居住建築光伏高質量發展的若干意見》。其中提到，2023-2025年，新建居住光伏規模超過10萬千瓦。2026-2035年，推動光伏薄膜、光伏幕牆等光伏建築一體化示範和規模化、市場化應用，新建居住光伏規模超過50萬千瓦。興業證券認爲，當前國內BIPV行業仍處於發展初期，BIPV當前發展階段仍需依靠政策強推，在國家頂層規劃實施方案指引下，地方政府層面的BIPV政策已經進入密集落地時期，有望加速推動BIPV市場擴容。相關概念股：福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)、新特能源(01799)、協鑫科技(03800)。
在碳達峯、碳中和目標的推動下，“光伏+”模式不斷升級、更新和創新，BIPV概念逐漸被大家熟知，也就是光伏建築一體化。近年來，我國在光伏應用上與不同行業相結合的跨界融合趨勢愈發凸顯，光伏產業高速發展已是大勢所趨，已然成爲落實能源低碳轉型的新引擎。同時，政策端也在鼓勵建築企業與光伏等清潔能源融合，全國多地相關部門已出臺相關支持政策。
據悉，《“十四五”建築節能與綠色建築發展規劃》、“整縣光伏”等國家政策相繼落地， BIPV相關標準不斷成熟，國內建築光伏市場正在快速興起。目前，安徽、浙江、廣東、陝西、吉林等13省超20地市明確了光伏建築補貼政策，助力BIPV產業。
據銀創智庫統計，在出臺的補貼政策中，北京市對全部實現光伏建築一體化應用(光伏組件作爲建築構件)的項目補貼標準爲0.4元/千瓦時(含稅)，補貼期限爲5年，補貼力度最高;浙江省杭州市對除上城、拱墅、西湖、濱江、錢塘區的其他地區按0.1元/瓦標準給予投資主體一次性建設獎勵，補貼力度最低。
隨着各地綠色建築相關補貼政策的密集出臺，BIPV經濟效益顯著提高，有望迎來快速增長。相關機構此前樂觀預測，我國城鄉建築總面積超600億平方米，年新增竣工面積在40億平方米以上。若按照2%的BIPV滲透率計算，每年僅新增建築的BIPV市場空間近千億元;再考慮到存量建築改造，BIPV市場長期空間或將突破萬億。
值得一提的是，此前有消息傳光伏行業產能過剩，對此，中國工信部有關負責人近期表示，當前中國光伏行業確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬於行業發展正常範圍。目前全球光伏產業進入景氣發展週期，同時也出現週期性震盪、供應鏈階段性供需錯配等情況，但中國光伏行業總體仍處在正常範圍。
此外，有從業人士指出，BIPV領域在成本門檻降低的刺激下，逐漸成爲一塊“樂土”，今年以來仍不時吸引企業跨界佈局，尤其爲建築企業提供了新的機遇。
國金證券指出，在市場融資監管的宏觀因素，以及產業週期、外部資源、資本市場情緒等中觀因素的共同作用下，光伏行業呈現出越來越明顯的供給端改善趨勢。近期產業鏈價格動態拐點的出現、Q3機構持倉的大幅下降、龍頭公司Q3業績超預期驗證α能力等事件，將與上述供應端預期改善合力，驅動板塊行情徹底築底回升及反彈的持續。當前行業板塊估值、預期、機構持倉水平下，不管是量、利、還是PE中任何一個環節的預期上修，都足以驅動可觀的股價漲幅，甚至帶來階段性的雙擊。
相關概念股：
福萊特玻璃(06865)：公司發佈截至2023年9月30日止九個月前三季度業績，營業收入158.85億元，同比增長41.64%;歸屬於上市公司股東的淨利潤19.69億元，同比增長30.86%。
信義光能(00968)：公司主要從事光伏玻璃生產製造及光伏電站開發建設，主要產品包括超白太陽能壓花玻璃(原片及鋼化片)、減反射鍍膜玻璃及背板玻璃，爲全球主要的光伏組件廠商提供光伏玻璃產品。目前，信義光能共擁有六大光伏玻璃生產基地，分別位於安徽省蕪湖市、廣西省北海市、江蘇省張家港市、天津市和馬來西亞馬六甲市等。
新特能源(01799)：公司主營多晶硅生產、向太陽能和風能發電廠及系統提供工程建設承包服務以及太陽能和風能發電廠的運營。
協鑫科技(03800)：公司主要從事爲光伏業內公司製造多晶硅及硅片，以及發展管理及營運環保發電廠，是國內硅料四大巨頭之一。