1. 11月28日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨漲0.02%，標普500指數期貨跌0.04%，納指期貨跌0.02%。
2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.17%，英國富時100指數跌0.43%，法國CAC40指數跌0.60%，歐洲斯托克50指數跌0.43%。
3. 截至發稿，WTI原油漲1.04%，報75.64美元/桶。布倫特原油漲1.01%，報80.68美元/桶。
市場消息
花旗警告：美股反彈動力逐漸減弱，回調隨時可能發生。來自花旗的策略師們發佈最新報告稱，推動標普500指數創下自1928年以來最佳11月漲幅之一的“超級漲勢”現在正逐步失去反彈動力，調整行情隨時可能出現。由Chris Montagu領導的花旗策略團隊表示，上週的標普500股指期貨資金流量看起來“喜憂參半”，令基準股指期貨的淨倉位看起來“略微看跌”;同時，納斯達克100股指期貨的淨倉位則偏向“中性”。統計數據顯示，標普500指數在11月份迄今的漲幅超過8%，背後的主要邏輯在於美股市場的投資者們押注利率即將見頂，然而，標普500指數在近幾個交易日似乎停滯不前，主要原因在於投資者們擔心高利率重壓之下美國消費者的健康狀況。
M&G Real Estate：銀行收緊再融資，全球樓市即將面臨強制拋售潮。英國房地產投資公司M&G Real Estate預測，全球房地產市場面臨更大規模的強制拋售“只是時間問題”，因爲銀行越來越不願意以當前利率爲問題資產或質量較低的資產再融資。近年來，包括德國和瑞典等國家在內的房地產開發商受到借貸成本急劇上升的影響尤其嚴重，一些以極低利率融資的項目如今已經接近或違反了關鍵貸款條款。M&G Real Estate投資策略主管Jose Pellicer表示：“過去25年我們的情況確實不錯，但現在融資成本上升，回報要麼來自租金增長，要麼來自房地產增值。”
看漲美股呼聲高漲，富國證券“潑冷水”：明年上半年將非常糟糕。富國證券正式發佈了其2024年股市預測。該公司股票策略主管Chris Harvey認爲，實現標普500指數4625點年終目標的道路將充滿波折。Harvey週一表示，如果經濟增長惡化，那麼數據就會下降，美聯儲最終會降息。下半年情況會更好，但上半年會非常、非常糟糕。Harvey的目標點位僅比標普500指數週一收盤價高出75點。據瞭解，華爾街策略師們對標普500指數明年將創下歷史新高的預測呼聲可謂愈發高漲。RBC Capital Markets策略師Lori Calvasina和美國銀行策略師Savita Subramanian都預計明年標普500指數將升至5000點。
標普500指數明年創新高不是奢望? 精準預測今年走勢的德銀與BMO喊出5100點。華爾街策略師們對標普500指數明年將創下歷史新高的預測呼聲可謂愈發高漲，來自德意志銀行和BMO Capital Markets的策略師們設定了華爾街迄今爲止最樂觀的目標點位。這兩大機構預計，到2024年底，標普500指數將達到5100點，這意味着較上週收盤點位上漲約12%。德銀和BMO Capital Markets可謂極少數預測到今年反彈趨勢的華爾街投資機構，這兩大機構在2022年均預計今年標普500指數開啓反彈，給出的今年目標點位均爲4500點。德銀策略師預計，在通脹降溫和企業盈利迅速反彈的背景下，到2024年底，該基準指數將達到5100點。
美聯儲明年將降息多少?有交易員押注250個基點。在期權市場上，至少有一名交易員正在爲美聯儲明年至多降息250個基點做準備。如果美聯儲在明年9月前將聯邦基金利率降至3%左右，交易員利用所謂的SOFR期權進行的押注將獲得回報。據悉，這筆交易的溢價約爲1300萬美元。分析顯示，如果聯邦基金利率屆時跌至2%，這筆交易可能會產生2億美元的收益。雖然這是一個很少有人認爲會發生的異常押注，但這一交易證明了SOFR衍生品活動的增加，這與對未來央行政策的預期密切相關。儘管此前的一些交易已被平倉，但交易員們現在正在將這些鴿派轉向的押注推向明年更深的階段。
沙特尋求OPEC+成員國削減配額，但遭部分成員國反對。據媒體援引OPEC+與會代表們的消息稱，沙特阿拉伯要求OPEC+的其他成員國減少石油產量配額，以支撐全球市場，但遭到一些成員國反對。據悉，作爲OPEC+領導者的沙特自7月以來一直在單方面減產100萬桶/日，如今正在尋求該組織其他成員國的進一步支持。沙特拋出這一提議之際，OPEC+正面臨艱難的談判。由於由於安哥拉和尼日利亞拒絕削減6月份上一次會議確定的2024年產量配額，OPEC+會議被迫推遲四天至11月30日舉行。與會代表們表示，在上個週末前，產油國們正在就此事接近達成妥協，但直到本週一尚未達成最終協議。
個股消息
拼多多(PDD.US)轉型高質量發展顯成效：Q3營收688.4億，全域消費升級穩紮穩打。得益於消費市場加快回暖及公司今年以來全力實施的“高質量發展”戰略，拼多多集團今年第三季度收入爲688.4億元，同比增長93.9%;實現美國通用會計準則口徑淨利潤155.4億元，淨利潤率爲22.6%。技術創新是拼多多踐行高質量發展的重要策略和手段。三季度，拼多多繼續加碼科技投入，平臺研發費用再創新高，達到28.5億元，同比增長5.5%。
優信(UXIN.US)2024財年Q2財報：交易量環比增加19.4%，盈利水平大幅提升。優信二季度總交易量爲3,884輛，環比增加19.4%;零售交易量爲2,287輛，環比增加35.6%;總收入爲人民幣3.56億元，環比增長23.2%;毛利率爲6.2%，同比去年1.3%大幅提升。調整後的EBITDA同比減虧47.1%。優信集團表示，明年可實現公司整體EBITDA盈利。毛利率從去年同期的1.3%攀升至該季度的6.2%，同比提升4.9個百分點。此次財報披露，西安賣場於2022年12月搬遷升級，2023年9月份實現EBITDA盈利，整個集團調整後的EBITDA同比減虧47.1%，隨着庫存的提升帶來的銷量增長以及盈利水平的不斷增強，公司有信心實現規模化盈利。
燦谷(CANG.US)Q3營收同比降14.9%，汽車交易服務營收佔比達74.6%。燦谷Q3營收爲3.54億元，同比下降14.9%。淨虧損爲4910萬元，上年同期淨虧損爲1.3億元。基本與攤薄後每股虧損爲0.45元，上年同期爲每股虧損0.96元。其中，汽車交易服務業務營收爲2.64億元，佔總營收比例爲74.6%，上年同期爲3.47億元。經營數據方面，截至2023年9月30日，公司促成的汽車貸款在貸餘額累計達130.856億元。公司所有已完成並在存續期的汽車貸款的M1+以及M3+逾期率分別爲2.42%和1.24%，相比之下，截至2023年6月30日，M1+以及M3+逾期率分別爲2.12%和1.09%。展望未來，公司預計2023年第四季度總收入將在1億至1.5億元人民幣之間。
傳快時尚巨頭Shein祕密遞表赴美IPO，估值或達660億美元。據一位知情人士透露，快時尚零售商巨頭Shein已向美國監管機構祕密提交了首次公開發行(IPO)申請，可能於明年上市，這可能是多年來規模最大的首次公開募股之一。知情人士稱,高盛、摩根大通和摩根士丹利已被聘爲此次發行的主承銷商。Shein以極低的價格提供時尚的服裝而受到歡迎。據本月早些時候報道，該公司一直希望在美國首次公開募股中獲得高達900億美元的估值。知情人士週一說，這家零售商的最新估值爲660億美元。目前尚不清楚該公司目前的市值是多少。但知情人士說，該公司的估值一直是Shein及其合作顧問之間爭論的焦點。
傳博通(AVGO.US)完成收購後解僱“許多”威睿(VMW.US)員工。博通在上週完成以690億美元收購雲計算公司威睿的交易後，已經解僱了從威睿那裏繼承的“許多”員工。據一份內部備忘錄，許多威睿員工得知他們的職位將被取消。該交易於2022年5月宣佈，是全球最大的交易之一，是博通首席執行官Hock Tan推動芯片製造商軟件業務的最新舉措。備忘錄對相關員工寫道：“作爲整合計劃的一部分，並在組織需求評估之後，我們確定了合併後公司所需的前進角色。我們很遺憾地通知你，你的職位將被取消，你的僱傭關係將被終止。我們希望讓這個過渡儘可能順利，包括爲你提供一筆豐厚的遣散費，併爲你提供一段無需工作的帶薪通知期。”
重要經濟數據和事件預告
北京時間22:00：美國9月FHFA房價指數月率、美國9月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率。
北京時間23:00：美國11月諮商會消費者信心指數、美國11月里士滿聯儲製造業指數。
次日北京時間05:30：美國截至11月24日當週API原油庫存變動(萬桶)。
北京時間23:00：2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比在一場活動上致開幕詞、美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話。
北京時間23:45：美聯儲理事鮑曼就經濟前景和貨幣政策發表講話。
北京時間22:00：歐洲央行行長拉加德在歐洲議會發表講話。
業績預告
週三早間：CrowdStrike(CRWD.US)
週三盤前：嗶哩嗶哩(BILI.US)、知乎(ZH.US)、泛華金融(CNF.US)
