智通財經APP獲悉,據知情人士透露,羅氏(RHHBY.US)將發行新的歐元計價債券,爲其71億美元收購Telavant Holdings Inc.的交易籌集更多資金。
知情人士表示,這家瑞士製藥巨頭的歐洲融資部門將出售至少10億歐元(合11億美元)的兩種債券,分別爲4年期和13年期。初步定價討論分別較互換利率中價高出45個基點和80個基點左右。
這些債券的收益將用於併購,以及爲定期債務到期進行再融資、支付股息和潛在的提前贖回等一般企業用途。
據瞭解,今年10月,羅氏同意收購Telavant,後者開發了一種有前景的、治療炎症性腸病的療法。這家瑞士公司正在尋求加強其實驗藥物的產品管線,並表示收購將通過債務融資。
本月早些時候,這家制藥商還通過一筆分五部分的美元計價債券交易籌集了55億美元。該公司發行的債券期限從3年到10年不等,吸引了120億美元的投資者認購。
羅氏發言人沒有立即迴應置評請求。