【解剖大盤】
相對A股走弱，港股走勢不算差，今天收了一個十字星，成交811億，屬於縮量整理。
美聯儲會議紀要出臺：重申謹慎行事，改變利率立場需要更多證據。紀要稱，所有決策者一致認爲適合一段時間保持限制性貨幣政策，直到通脹顯然朝目標大幅下降爲止；若收到的信息暗示實現通脹目標的進展不夠，適合進一步收緊貨幣；決策者仍認爲有通脹上行和經濟下行的風險，通脹上行風險新增地緣政治，經濟下行風險新增信貸環境收緊的影響超預期、全球油市受干擾；連續兩次會議完全未提“衰退”，聯儲工作人員仍認爲經濟預期不確定性高，警告金融系統的脆弱性仍顯著、股市和商業地產估值高；一些與會者重申即使開始降息也可能持續一段時間縮表。現在美股走起來了，美聯儲又偏鷹了，預期管理很到位。反正讓其它市場不要那麼舒服。
據新華社消息，以色列政府22日凌晨宣佈，批准一項與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)交換被扣押人員協議。根據協議，哈馬斯將釋放至少50名婦女和兒童，以換取以軍在加沙地帶停火4天。停火肯定是一件好事，起碼這幾天不會又有很多無辜的平民受到傷害。期待最終能往好的方向演化。
今天市場繼續聚焦房地產的“白名單”，此次“白名單”主要是金融監管部門倡議，與近期金融監管部門紓困房企相關。中國房地產報記者從相關方面瞭解到，某房企人士稱，50家房企初步按照銷售榜50強篩選。若此次“白名單”落地，或將成爲此輪房地產風險從爆發到穩定的拐點性事件。從前期地產的的“三隻箭”利好來看，效果甚微，據中指院統計，自去年底以來，申請股權融資的房企近30家，獲得監管部門同意的不到10家。主要問題在於沒有白名單。
相關知情人士表示，此次部分出險房企也會納入其中，可能包括碧桂園(02007)、旭輝(00884)等。筆者認爲，如果白名單按照銷售榜50來選那意義是不大的，不解決出險房企的問題，那出這個“白名單”根本就沒啥用。從這個意義上來說，一些體量大一些的品種希望是很高的，“抓大放小”應該是主要策略。投資者按照這個思路去走潛伏相對靠譜。重點是融創中國(01918)、碧桂園(02007)、雅居樂(03383)這些。
國銀金租(01606)發佈公告，已向香港聯合交易所有限公司提出申請計劃自2023年11月21日起計12個月內並僅以向專業投資者發行債務證券的方式上市，預期計劃的上市將於2023年11月22日開始生效。這個票實際上是炒的“化債”概念，隨着行業迴歸“融資+融物”經營模式，在資金端具有成本優勢和資產端具有定價優勢的金融租賃公司有望充分發揮租賃制度優勢，進一步提升市場佔有率。今天大漲15.79%。
對於阿里巴巴(09988)減持一事，今日，阿里巴巴合夥人、首席人才官蔣芳在阿里內網發文，詳細闡述了此次馬雲辦公室減持的前因後果。蔣芳稱，爲了在國內外投資農業科技和給公益事業等項目獲取資金，馬雲辦公室今年8月就與股票經紀商簽了減持合同。由於當時設定的售賣價格遠高於目前股價，只要股價未達到設定售賣價格，就不會售出股票，因此實際上馬雲所持股票一股未賣。傳遞的信號就是看好阿里的後市，穩定市場情緒，今天微漲了1.12%，不過，也不知道售賣價格到底是多少，一般機構估計也不敢隨便上，需要有強催化纔行。
今天市場看不到強的熱點，資金炒作細價股，比較突出的是國美零售(00493)再度開始發力，今天大漲超30個點。最新消息是，據董事會所瞭解，擬開展的三年開10000家超市業務將由公司主要股東黃光裕及其關聯方與獨立第三方合作經營。公司不排除未來探索零售新項目機會的可能性。背後的意思就是這新開的10000家並不需要國美零售花這筆錢，是大股東自己想辦法來辦。按照新開出的店來看，主要是以零食食品爲主，有點像量販式模式。資本市場從來都很現實，除非有資金持續拉昇突破半年線，否則要吸引資金進來恐怕很難。
短劇雖然受到不斷監管，但並不影響其蓬勃發展，今天這個題材在A股市場異常火爆，有相當多的品種被遊資拉到漲停，新龍頭引力傳媒(603598.SH)更是直接被頂了一字板，老龍頭天威視訊(002238.SZ)也開啓二波，中軍中文在線(300365.SZ)走趨勢。港股這邊飛天雲動(06610)今天小幅調整，最新品種檸萌影視(09857)近日表示，短劇方面有充足的IP版權及素材儲備，過往持續產出精品版權劇的命中率，遠高於行業平均水位。目前公司已拍攝上線的短劇近20部，同步儲備開發的項目超百部。其中精品系列短劇《二十九》在抖音播放量累計突破20億，C端收入也已破千萬。相關遊戲類也值得關注。
目前港股依舊維持多頭形態，互聯網巨頭整體業績都不錯，這就有效的封殺了下行空間。加上地產行業不再形成拖累，因此，可以繼續偏樂觀一些。
【板塊聚焦】
教育部表示，加大經費投入力度，實施職業學校辦學條件達標工程，加快補齊辦學條件短板，啓動中職“雙優計劃”，集中力量建成一批具有示範引領作用的優質中等職業學校和優質專業，重點支持縣域中等職業學校開設養老、家政等民生緊缺專業。推動各級財政部門落實職業教育投入支持，積極引導各地結合自身財力，加大統籌力度，充分發揮財政資金激勵引導作用，支持養老、家政職業教育高質量發展。
教育板塊受政策的影響較大，期待後續有資金方面的配套。主要品種有：新東方-S(09901)、天立國際控股(01773)、希望教育(01765)。
【個股掘金】
心動公司(02400)：《鈴蘭之劍》公測在即 23H2遊戲收入有望復甦
心動公司旗下像素風格戰棋遊戲《鈴蘭之劍：爲這和平的世界》將於2023年11月23日開啓公測。據悉，該遊戲目前在TapTap上的預約量已達114萬，TapTap評分8.1。根據點點數據，該作8月全球下載量17萬，全球預估收入323萬美元。23H1 公司營收17.53 億元人民幣(YoY+9.98%)；歸母淨利潤0.9億元，去年同期虧損3.86 億元，同比扭虧爲盈主要系公司收入增加且降本增效所致。
點評：公司H1 業績處於承壓觸底階段，新遊戲催化疊加TapTap邊際轉好等因素或催化公司業績實現邊際好轉；在遊戲業務方面，老遊戲流水雖有下滑但整體可控，新遊戲方面《鈴蘭之劍：爲這和平的世界》於8月7日在中國港澳臺地區上線，首日即登頂中國港澳臺地區iPhone手游下載榜，併成功躋身增長榜第9名，流水變現或超預期；明年《心動小鎮》、《出發吧麥芬》等有望貢獻新的增量。
在TapTap方面，公司H2 MAU環比有所提升，預計在新游上線與明年營銷增長前提下，TapTap營收與MAU 有望持續增長。公司旗下旗艦產品《火炬之光》長線運營，新品《鈴蘭之劍》國服定檔11月23日，具有商業化潛力，有望共同驅動公司23H2遊戲收入復甦以及全年利潤釋放。
中集車輛(01839)：淨利潤同比大幅上升 北美半掛車市場高需求延續
近期，中集車輛攜旗下15款明星產品亮相2023中國國際商用車展，並於開展首日舉辦“未來之罐”及“星辰牧歌”產品發佈會、“通華先鋒”品牌發佈會等活動。公司2023年前三季度取得營業收入195.68億元，同比增加12.42%；歸母淨利潤22.77億元，同比增加244.64%。
點評：前三季度，公司抓住了半掛車業務海外市場機會，盈利呈現良好增長態勢。同時，公司向中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司轉讓所持深圳中集專用車有限公司股權，產生了大額非經常性收益，使得公司淨利潤同比大幅上升。公司是海內外商用半掛車龍頭公司，市場佔有率常年第一。在三季度期間，公司累計實現各類車輛銷售42869臺套，環比增長15.8%，實現2022年以來單季度最高成績。
中集車輛在全球市場上開展七大類半掛車的生產、銷售和售後相關服務，已建成23家燈塔工廠的跨國運營格局。北美半掛車市場高需求延續，2023前三季北美業務收入與毛利率均同比提升；歐洲業務降本增效效果顯著，盈利獲得超越，海外子公司英國SDC與比利時LAG依然表現卓越強勁。公司在其他海外市場獲得了良好的業務增長，盈利能力有所提升；在中國市場保持了業務的穩定態勢，並在細分市場獲得市場份額的提升，預計公司的利潤表現有望持續提升。
中遠海能(01138)：油運景氣上升可期 內貿和LNG業務穩定收益
2023年第三季度，公司期內取得165.35億元，同比增加33.37%；歸母淨利潤37.14億元，同比增加480.49%。2023年前三季度，集團LNG運輸業務實現歸屬於上市公司股東淨利潤6.17億元，同比增長7.39%。
點評：公司油輪船隊運力規模世界第一，VLCC運力佔比70.1%。公司自有及租入油輪共155艘(自有148艘)，合計2,274萬載重噸；其中外貿VLCC共52艘，合計1,595萬載重噸；內貿油輪共57艘，合計301萬載重噸。2022年內貿和LNG業務貢獻收益約15億元。
公司在建LNG船舶31艘，合計539萬立方米，後續陸續交付投入運營後，預計公司內貿和LNG業務貢獻收益將達到約18億元。全球石油消費2024年預計增速約1%，美國原油庫存降至2018年以來最低水平。同時，全球原油出口中心西移，目前OPEC+持續減產情況下，預計美國、巴西和圭亞那將貢獻未來約88%的原油產量增長，帶來中長期運距拉長。
國泰君安指出，2023年油運市場產能利用率已顯著提升，運價中樞上升波動增大。Q3中東減產影響短期業績，不改油運超級牛市期權。此外，近期公司公告股權激勵計劃草案，彰顯公司對未來數年油運業景氣持續上升的信心。
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