智通財經APP訊,中梁控股(02772)發佈公告,公司建議通過公司與計劃債權人根據公司條例(香港法例第622章)第674條爲實施重組而擬實行的安排計劃實施整體解決方案,該計劃將根據香港法律生效。於本公告日期,經計及2023年9月4日之後加入重組支持協議的其他同意債權人,持有計劃債務未償還本金總額約92%的同意債權人已加入重組支持協議。通過此類加入,同意債權人已承諾採取一切必要行動,以(其中包括)就他們於計劃會議記錄時間持有的所有計劃債務的未償還本金總額,對該計劃投贊成票。
作爲計劃代價的一部分及作爲計劃債權人針對公司的相關計劃債務申索的清償及解除的交換,該計劃涉及在重組生效日期向計劃債權人發行優先票據及發行可換股債券。
待重組生效日期落實後,公司將按照計劃債權人選擇的本金總額髮行可換股債券,惟本金總額的當前上限應爲1.4億美元(或公司可全權決定增加的其他金額)。若計劃債權人選擇的可換股債券的本金總額超過當前上限金額,則可換股債券應按比例配發予選擇該選項的計劃債權人。
可換股債券轉換股份將根據股東特別大會上向股東尋求的特別授權配發及發行。發行可換股債券及其項下擬進行的交易須經股東在股東特別大會上通過必要決議案。可換股債券轉換股份的發行須待(其中包括)聯交所上市委員會准予可換股債券轉換股份上市及允許買賣後方可落實。
待重組生效日期落實後,公司將發行優先票據作爲該計劃下的計劃代價。現時,梁中持有本金額爲2100萬美元的未償付優先票據,其屬於計劃債務。梁中已加入重組支持協議,並擬僅選擇優先票據作爲計劃代價,以換取就其持有的全部計劃債務解除針對公司的所有申索。根據梁中作爲同意債權人加入重組支持協議及其對優先票據的擬議選擇,公司應向梁中發行本金總額爲2659萬美元的優先票據(包括額外優先票據金額),並支付約26.3萬美元的現金(包括1%的前期付款及重組支持費用)。