智通財經APP獲悉,野村發佈研究報告稱,重申網易-S(09999)“買入”評級,將2023財年每股盈利預測上調19%,並將2024財年每股盈利預測上調6%,目標價由168港元上調至215港元。目前預計公司2023和2024財年非美國通用會計準則營運利潤將同比分別增長37%和14%,營收將同比分別增長7%和12%。
報告中稱,公司第三季收入符合預期,盈利表現遠勝預期。毛利率同比上升6個百分點至62%,而野村預測爲60%,因爲其三大業務分部毛利率均改善。該行相信,由於網易遊戲收入已完全由利潤率較高的自制遊戲貢獻,因此高毛利率將能夠持續。