智通財經APP獲悉,開源證券發佈研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級,預計2023-2025年歸母淨利潤爲1557/1828/2065億元,看好新遊戲上線及視頻號商業化驅動公司業績增長。公司2023Q3實現營業收入1546.25億元(同比+10.4%,環比+3.6%),實現Non-IFRS歸母淨利潤449.21億元(同比+39.3%,環比+19.6%)。
報告中稱,公司儲備遊戲豐富,《元夢之星》《全境封鎖2》《王者萬象棋》《王者榮耀:星之破曉》等後續上線後有望繼續驅動遊戲業務增長。同時,微信小遊戲快速增長,月活用戶超4億,小遊戲內購有望持續爲公司貢獻可觀收入增量。此外,視頻號使用時長保持快速增長,2023Q3視頻號總播放量同比增長超50%,且得益於播放量和用戶時長增長,視頻號廣告收入環比增長顯著,或繼續驅動廣告業務增長。