智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,重申網易-S(09999)“買入”評級,將2023-2025年盈利預測上調10%-14%,高于市場6%-8%,原因是2023年第叁季度遊戲收入增加和盈利好于預期,目標價從182港元上調18%至215港元。
該行指出,網易第叁季度收入同比增17.5%,受益于手遊收入顯著增長32.9%,其利潤率也好于預期。大和相信網易自主研發的多款手遊,讓遊戲毛利率達到69%,同比增3.9個百分點,環比增0.6個百分點。另預計2023年第四季度至2024年遊戲收入前景良好。10月整體遊戲組合銷售量較上月維持穩定。網易預計在2024年1月發布多款遊戲,另有兩款可能在2024年末和2025年發布。