智通財經APP獲悉,IDC發文稱,2023上半年,一季度汽車消費景氣度不足,更加內卷的行業環境導致汽車産業面臨經營困境,隨着雲計算成爲客戶重要的成本開支,客戶在今年開始有意識的控制雲用量的增長。二季度,特斯拉自動駕駛在國外的落地效果及商用化進程遠超預期,行業共識智能化拐點提前到來,國內車企更加迫切的推進“智能化”進程,對于雲計算的需求急劇上升。IDC《中國汽車雲市場(2023上半年)跟蹤》報告顯示,2023上半年中國汽車雲市場整體規模達到45.2億元人民幣,同比增長37.0%。
其中,基礎設施市場規模爲25.6億元人民幣,同比增長41.5%;解決方案市場規模爲19.5億元人民幣,同比增長31.5%。
伴隨銷量的回暖,聯網車輛快速增加,雲上的數據快速增長,客戶對于雲的剛需性擴容成爲支撐汽車雲市場快速增長的堅實力量。受益于過往紮實的網聯化、數字化基礎,汽車行業正在全方位探索生成式AI的場景化落地,例如利用大模型進行複雜的仿真和測試、基于座艙的人機互動體驗改善、高度個性化的市場營銷等,爲汽車雲市場的增長提供了新的方向。
汽車雲基礎設施市場
2023上半年,汽車行業開始嘗試建設私有雲來減輕雲開支快速增長的壓力。私有雲基礎設施增長加速,2023上半年,私有雲基礎設施同比增長28.4%(2022H2同比增長22.1%),市場規模達10.3億元人民幣。公有雲基礎設施市場同比增速階段性下滑,但發展好于預期,在客戶有意識的控制雲支出增長速度的情況下,同比增速仍維持在高位(51.8%),市場規模達15.4億元人民幣,聯網車輛增長帶來公有雲的快速擴容,同時,基于公有雲的合規基礎設施爆發增長,由于合規的複雜性,過往基于私有雲的合規方案給客戶帶來了更多困擾,客戶更希望供應商提供基于公有雲的“一站式”解決方案,以將精力聚焦在核心業務上。
市場格局方面,公有雲基礎設施市場份額繼續向寡頭集中,阿裏雲、華爲雲、騰訊雲、百度智能雲、AWS合計份額達90.2% ,同比提升5pp;私有雲基礎設施Top 5服務商總計市場份額略有下滑,同比下降0.7pp,份額占比合計達59.3%。
汽車雲解決方案市場
2023上半年,自動駕駛研發及車聯網成爲解決方案市場最重要的增收來源。業務系統雲化解決方案市場增速趨于穩定,自動駕駛研發及車載物聯網解決方案市場增速仍維持在高位,合計市場份額占比解決方案整體市場超過50%。自動駕駛研發解決方案市場同比增長64.6%,市場規模達5.74億元人民幣,占比整體市場29.4%;車載物聯網解決方案市場同比增長35.0%,市場規模達4.35億元人民幣,占比整體市場22.3% 。
競爭格局方面,阿裏雲在業務系統雲化解決方案市場、華爲雲在車載物聯網解決方案市場、百度智能雲在自動駕駛開發解決方案市場、騰訊雲在車路協同及其他出行服務解決方案領域,繼續處于龍頭位置,位居第一。
IDC中國企業級研究部研究經理楊洋表示,回顧2023上半年,汽車行業一方面在更加激烈的競爭環境下,面臨“增收不增利”的經營壓力;另一方面,智能化拐點的提前到來,面臨更加緊迫的技術賽點,企業經受遠期被淘汰的焦慮。在這樣惡劣的市場環境下,汽車行業對于雲計算的開支仍在高速增長,無疑證明了雲計算對于汽車行業的重要作用。隨着汽車智能網聯化進程的加快,汽車行業雲上的算力、數據、代碼開發量仍在高速增長。同時,大模型在汽車全部經營環節的引入,將推動更多可落地的創新業務場景加速孵化。