智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持聯想集團(00992)“買入”評級,仍然認爲聯想是PC産業複蘇,以及GenA趨勢的主要受益者。對2024至2026財年盈測大致不變,目標價由10.29港元上調14.6%至11.79港元。基礎設施方案業務(ISG)方面,該行預計12月止季度收入會持續上升,同比跌幅收窄,主因通用服務器渠道庫存水平更趨健康以及人工智能伺服器的采用增加。
報告中稱,集團截至9月底止次財季收入符合該行及市場預期,季度純利則勝于該行及市場預期,管理層料現財季複蘇持續。該行看到公司上季度PC出貨量同比跌幅收窄至5%,好過市場同比7.6%的跌幅,預計截至12月底止第叁季度出貨量將同比轉正,料同比增6%,主要是得益于渠道庫存水平趨向健康及商用電腦敞口擴張。該行對供應鏈觀察所得,與其他品牌相比,聯想更積極地推動電腦出貨量。