【今日頭條】
上交所調整港股通交易稅費項目及征收標准
據上交所通知，根據香港聯合交易所有限公司下調股票交易印花稅稅率公告及更改財務彙報局交易征費名稱公告，滬港通下的港股通交易稅費項目及征收標准作如下調整：一、自2023年11月17日起，香港市場的股票交易印花稅由按成交金額的0.13%雙向收取，下調爲按成交金額的0.1%雙向收取。二、自2023年11月22日起，財務彙報局交易征費將更名爲會計及財務彙報局交易征費，有關費率及征收方式不變。
今日恒生指數公司將宣布指數系列檢討結果
國信證券發布研究報告稱，恒生指數擴容至100只成分股的進程還將繼續。進一步擴容的方向可能包括：1)大型中外消費龍頭，如白酒、酒旅、奢侈品；2)大型創新藥龍頭；3)中型特色細分領域，如航空公司、醫療服務等。
【大勢展望】
瑞銀預測美國明年將陷入衰退 並于3月展開減息
隔夜美股截至收盤，道指跌45.74點，跌幅爲0.13%，報34945.47點;納指漲9.84點，漲幅爲0.07%，報14113.67點;標普500指數漲5.36點，漲幅爲0.12%，報4508.24點。思科跌近10%，沃爾瑪跌超8%;納斯達克中國金龍指數收跌3%，阿裏巴巴(BABA.US)跌超9%，哔哩哔哩(BILI.US)跌7.7%，小鵬汽車(XPEV.US)跌6.6%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報17599點，較香港收市跌233.11點或1.32%。
瑞銀預測美國明年將陷入衰退，並于3月展開減息，明年全年將合共減息275個基點，聯邦基金利率將由現時的5.5厘降至2.75厘。由于高息情況明年下半年可望有所緩和，環球資金屆時可望重返港股，繼而利好港股估值。不過在此之前，投資者應維持保守策略。瑞銀對恒指及MSCI香港指數明年底目標價預測分別爲20600點及9500點，前者較現價有約兩成上升空間，該行對恒指及MSCI香港指數明年成份股盈利增長預測則介乎13%至18%。
國際原油期貨結算價大幅收跌超4%
國際原油期貨結算價大幅收跌超4%。WTI 12月原油期貨結算價收跌3.76美元，跌幅4.9%，報72.9美元/桶。
【熱點前瞻】
水利部召開加快省級水網建設現場推進會
11月15日至16日，水利部在山東召開加快省級水網建設現場推進會，檢視交流省級水網先導區建設進展及階段性成效，安排部署下一步重點工作。水利部黨組書記、部長李國英強調，要緊密結合本省份省情水情實際和經濟社會發展需求，依托國家骨幹網，遵循確有需要、生態安全、可以持續的重大水利工程論證原則，以聯網、補網、強鏈爲重點，科學謀劃省級水網綱、目、結，優化布局、結構、功能和系統集成，做好各層級水網的合理銜接，努力形成城鄉一體、互聯互通的水網體系。要加快構建省級水網主骨架，優先安排國家骨幹網重大工程及配套工程建設，確保實現重要節點目標。要同步建設數字孿生水網，增強水網調控運行管理的預報預警預演預案能力。要將新發展理念貫穿省級水網規劃、設計、建設、運行、管理全過程，實現省級水網經濟效益、社會效益、生態效益、安全效益相統一。涉及港股中國聯塑(02128)。
呂梁市場煉焦煤供應量收緊 目前大土河旗下煤礦均漲200元/噸
Mysteel分析指出，本周呂梁煉焦煤市場偏強運行，市場成交火熱，價格均有上漲。供應方面，今早東泰集團永聚煤業辦公樓突發火災，傷亡人數還在在統計，現集團旗下煤礦均已停産，周邊部分煤礦也接到停産檢查通知，涉及産能2190萬噸左右，事故煤礦複産時間未定。該煤礦主要生産主焦煤，瘦煤和肥煤，該事故對周邊煤礦影響較大，多數煤種價格均有上漲，目前大土河旗下煤礦均漲200元/噸。
光伏組件招標價逼近1元關口 全産業鏈盈利狀況引發擔憂
近期，多個央企的光伏組件招標結果陸續出爐，組件價格持續下探，甚至跌破1元/W的重要心理關口，牽動着每一個從業者神經。行業機構數據顯示，降價依然是眼下主流趨勢。矽料環節，中國有色金屬工業協會矽業分會數據顯示，本周N型矽料成交均價爲7.11萬元/噸，環比下跌3.79%。單晶致密料成交均價爲6.4萬元/噸，環比下跌3.61%。
該機構分析，造成價格變動的原因一方面是由于下遊矽片庫存逐步恢複至合理水平，矽片的開工率上調使其恢複了一部分對矽料的需求，但仍不足以消化矽料總産出，矽料庫存將持續累積。另一方面，多晶矽新建産能陸續爬坡，外加本月合盛多晶矽投入生産，多晶矽供應持續增加，矽料供大于求的現狀沒有緩解。
阿裏巴巴集團(09988)2024財年第二季度財報：季度收入增長9%
經調整EBITA同比增長18%，超市場預期。淘天集團用戶策略見效，季度買家數與訂單量均實現增長。雲智能集團收入質量提升，盈利能力優化，經調整EBITA同比增長44%至14.09億元。全球化出海持續推進，阿裏國際數字商業集團收入增長53%，菜鳥集團收入增長25%。財報顯示，阿裏巴巴不再推進雲智能集團完全分拆，盒馬鮮生的首次公開募股計劃已暫停。
網易-S (HK:9999)(09999)發布第叁季度業績：實現淨收入273億元 同比增加11.6% 擬派發第叁季度股利每股0.099美元
智通財經APP訊，網易-S(09999)發布2023年9月30日止第叁季度業績，該集團期內取得淨收入爲273億元(無特指外爲人民幣，下同)，同比增加11.6%;毛利潤爲170億元，同比增加23.4%;歸屬于公司股東的淨利潤爲78億元;非公認會計准則下歸屬于公司股東的持續經營淨利潤爲86億元;基本每股淨利潤爲0.33美元;擬派發第叁季度股利每股0.099美元。
摩根大通證券分析師Daniel Chen表示，給予網易ADR增持評級，目標價125.00美元。利潤強勁增長22%，高于市場一致預期，得益于網絡遊戲業務盈利能力強。在一系列新遊戲的推動下，2023年第叁季度的網絡遊戲收入同比增速從2023年第二季度的2%加快至18%。重申網易是摩根大通的中國網絡遊戲首選股。預計市場對網易2023/24利潤的一致預期還有更多上修空間。
山東黃金(01787)：擬增持12.88億元-25.76億元銀泰黃金股份
山東黃金公告，擬增持12.88億元-25.76億元銀泰黃金股份，增持價格上限不超過19.04元/股。
百勝中國(09987)2024年將透過香港回購計劃及第10b5-1條回購計劃回購7.5億美元股份
智通財經APP訊，百勝中國(09987)發布公告，于2023年11月16日，公司與一名獨立經紀行Citigroup Global Markets Limited(經紀行)訂立股份回購協議，據此，經紀行透過其聯屬公司花旗環球金融亞洲有限公司將根據香港回購協議項下的預設參數于聯交所回購股份。根據香港回購計劃進行的回購將透過公開市場及香港聯交所的設施進行。除非根據香港回購協議的條款予以終止，否則香港回購協議的期限預期自2024年1月1日起至2024年12月31日或完成約12億港元購買總額爲止(以較早者爲准)。
聯想集團(00992)公布PC業績：四個大區排名第一 利潤率重回曆史最高
智通財經APP獲悉，2023年11月16日，聯想集團(00992.HK)公布截至2023年9月30日的2023/24財年第二財季業績。整體營收達到1044億人民幣，連續兩個季度環比提升。毛利率同比提升至17.5%，創二季度曆史新高。非PC業務占比超過4成，同比提升近3個百分點。
中通快遞-W(02057)發布第叁季度業績：調整後淨利潤同比增長25%至23.41億元 包裹量達75.23億件
智通財經APP訊，中通快遞-W(02057)發布截至2023年9月30日止3個月第叁季度業績，收入爲90.76億元(人民幣，下同)，同比增長1.5%;淨利潤爲23.5億元，同比增長24%;調整後淨利潤爲23.41億元，同比增長25%;歸屬于普通股股東的基本及攤薄每股美國存托股收益爲2.91元及2.84元。
【個股點晴】
雲音樂(09899)第叁季度毛利潤5.37億元 同比增長60.8%
智通財經APP訊，雲音樂(09899)發布公告，2023年第叁季度，雲音樂淨收入爲人民幣20億元(2.7億美元)，同比減少16.3%。毛利潤5.37億元，環比增長2.06%，同比增長60.8%。2023年第叁季度雲音樂的毛利率爲27.2%，上一季度和去年同期分別爲27.0%和14.2%。
網易雲音樂毛利潤環比和同比增長主要得益于會員訂閱收入的增加和成本結構的改善。網易CEO丁磊在電話會議上表示，網易雲音樂成立的重要宗旨之一，就是扶持原創音樂。目前，網易雲音樂有超過64.6萬音樂人，有中國最大的beat交易平台。原創音樂依然是平台願意花最多的資源去扶持和助力的領域。
AI技術用在了在線音樂領域。8月11日，網易雲音樂正式上線“私人DJ”功能，該功能基于領先的歌曲推薦算法的創新升級，實現了推薦歌曲的智能講解服務。丁磊指出，AI對提高音樂的下限幫助非常大，網易在AI音樂領域有深厚積累。
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