智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持騰訊(00700)“買入”評級,目標價由430港元上調1%至435港元。公司第叁季收入同比增長10%,大致符合市場預期,盈利則因各業務好過預期的毛利率而勝預期。
大和表示,騰訊的高利潤率收入來源在今年開始展現,令首9個月經調整經營利潤同比升35%,快于收入增速的11%,預期2024-2025年的盈利增長持續並超越收入增速,經營利潤增幅應可達約15%。同時,該行上調騰訊2023年經調整淨利預測6.3%至1592億元人民幣,2024年預測則大致維持不變,料爲1817億元人民幣。