智通財經APP獲悉，11月13日，根據群智咨詢(Sigmaintell)全球智能手機面板出貨的追蹤數據，2023年叁季度全球智能手機智能面板出貨約5.1億片(Open Cell口徑)，同比增長約18.7%。群智咨詢表示，叁季度隨着Mate 60系列和iPhone15系列等中高端旗艦機型新機型發布的熱潮，全球智能手機終端市場開始複蘇，品牌爲旺季促銷積極備貨，使得智能手機面板需求有明顯增長。
群智咨詢表示，叁季度各不同技術別面板出貨依然呈現分化，剛性OLED面板需求回暖，a-Si LCD和柔性OLED出貨同比持續增長。a-Si LCD出貨約2.7億片，同比增長約33.8%;LTPS LCD出貨約7800萬片，同比下滑14.5%;柔性OLED智能手機面板出貨約1.3億，同比增長約23.0%;剛性OLED面板出貨約3500萬片，同比增長6.2%。
具體分析如下：
LCD方面，因爲華南市場叁季度初的需求調整，a-Si LCD智能手機面板叁季度出貨相對于二季度有所下滑。但叁季度整體來看仍保持較高的同比增長，根據群智咨詢的統計數據，2023年叁季度全球a-Si LCD智能手機面板出貨約2.7億片，同比增長33.8%。預計今年a-Si LCD智能手機面板出貨將達到近7年的曆史高峰。而LTPS LCD在智能手機面板需求仍呈現收縮趨勢，2023年叁季度LTPS LCD智能手機面板出貨約7800萬片，同比下滑14.5%，但國內面板廠的供應依然比較穩定，大陸面板廠合計貢獻6600萬片，並且在面板廠積極向中尺寸轉移以及産品策略的調配下，相應産線一直維持高稼動運作，産品價格也在叁季度率先迎來上漲。
OLED方面，2023年叁季度剛性OLED智能手機面板需求逐漸回暖，出貨約3500萬片，同比增長約6.2%。在柔性OLED面板和LTPS LCD面板漲價的背景下，剛性OLED項目機會增加，預計2024年剛性OLED面板需求迎來反彈。而柔性OLED在iPhone15系列以及華爲Mate 60系列等中高端旗艦新機型發布潮的帶動下，2023年叁季度全球柔性OLED智能手機面板出貨約1.3億，同比增長約23.0%。
該機構數據顯示，2023年叁季度全球智能手機面板出貨量約爲5.1億片，各技術細分市場領域依然呈現頭部企業效應明顯，京東方、叁星仍然引領市場，其中京東方、叁星顯示仍然引領市場、天馬位居出貨第叁。
京東方2023年叁季度智能手機面板出貨量約1.4億片，同比增長40.5%，以27.6%的出貨份額持續引領全球。其中a-Si智能手機面板出貨貢獻約9000萬片，以約33.8%的市場份額位居a-Si LCD智能手機面板出貨首位。LTPS LCD叁季度出貨約2300萬片，同比增長28.1%，與品牌的合作明顯加強。柔性AMOLED出貨量保持快速的增長，約2800萬片，位列全球第二，國內第一。在高端柔性OLED方面，仍保持産品結構的不斷升級，持續增加LTPO、折疊等高端産品出貨，提高高端旗艦産品的出貨比重。技術創新方面，在超高分辨率、超高亮度、超窄邊框等方面持續實現突破。
叁星顯示以約8600億片出貨位居叁季度全球智能手機面板出貨總量的第二，以約51.3%的份額繼續引領OLED智能手機面板細分市場。其中剛性OLED面板需求也迎來複蘇，叁季度出貨量約2600萬片，同比增長約23.8%。雖然叁季度柔性OLED同比下滑2.2%，但仍有6000萬片的出貨量，並在其領先的技術優勢下，高端WQHD+、LTPO、折疊以及蘋果iPhone等産品的訂單保持較高的市場份額，爲其創造良好的利潤空間。
天馬以約4700萬片的出貨位居第叁， 雖然LTPS LCD面板需求整體呈現持續走低趨勢，但其LTPS LCD智能手機面板仍以2580萬的出貨量位居細分市場第一的位置，同比增長約8.3%。柔性OLED智能手機面板憑借豐富的客戶基礎，出貨穩定提升，約1270萬片，同比增長超3倍。天馬未來將持續優化産品結構，其LTPO、折疊等高端産品預計將在今年年底實現量産。
報告指出，2023年叁季度全球OLED智能手機面板出貨1.7億片，同比增長約19.0%;其中柔性OLED出貨約1.3億片，同比增長約23.0%，剛性OLED出貨約3500萬片，同比增長6.2%。
分區域來看，韓廠方面受到國內面板廠競爭的壓力，出貨量同比均有所下滑，但叁星顯示仍以超50%的市場份額保持全球OLED和柔性OLED智能手機面板市場第一的位置。中國大陸方面，隨着國內OLED面板廠的産能釋放和産品力的提升，終端品牌持續加大國産化導入力度，國內OLED面板廠出貨量保持快速的增長，2023年叁季度大陸OLED面板出貨約7340億片，同比增長75.0%，占全球市場份額的44.3%。其中，大陸柔性OLED面板貢獻約6400萬片，同比大幅增長約116%，市場份額增長至約49.2%。
其中，京東方的柔性OLED智能手機面板在國內頭部智能手機高端OLED面板訂單持續增加，出貨約2800萬片，同比增長約52.7%，以16.6%的全球市場份額位居國內第一。
維信諾與智能手機頭部品牌保持着密切的合作，隨着産品結構的調整其客戶結構更具韌性，此外LTPO、折疊等高端産品也得到了更多的品牌認可，隨着在更多終端品牌項目的量産，V2 固安産線和V3合肥産線稼動保持較高的水平。叁季度OLED智能手機面板出貨約1700萬片，市場份額首次突破10%，出貨排名居全球第叁。
天馬憑借穩定的項目訂單，持續保持快速的增長，叁季度出貨約1270萬片，同比增長超300%。並且隨着TM18廈門産線的産能釋放，持續尋求與核心客戶在高端項目的上進一步合作，逐步提升高端産品的出貨，未來在其LTPO、折疊等産品的加持下也將會得到更多的項目機會。
展望後市，2023年下半年隨着智能手機終端市場的逐漸複蘇，智能手機面板市場逐漸向好，叁季度面板也開始迎來了“量價齊升”。隨着面板廠持續的産能調配，優化産品結構，“穩價格”的策略成效已逐漸體現。群智咨詢認爲，在溫和複蘇的背景下，面板廠想要保持穩定的效益以及尋求更多利潤空間，需要持續根據市場趨勢和競爭情況，靈活地調配和優化産品結構依然是未來面板廠主要的策略之一，同時持續的技術創新，爲客戶提供更具價值的産品，才是保持競爭力的關鍵。
隨着智能手機品牌供應鏈庫存調整近尾聲，市場需求複蘇信號漸顯，在面板價格處于觸底反彈的關鍵節點以及結構性供需風險仍然存在的趨勢下，部分品牌備貨動力提升。但零部件價格上漲，整機物料成本(BOM)將顯著增加，隨着華爲手機的回歸，未來一年終端品牌的競爭格局勢必出現較大變動。面板廠商應密切且謹慎判斷各終端客戶經營及面板需求狀況，實時判斷終端的庫存水位變化，進一步加強風險防範，實現穩健的經營策略。
