智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究顯示,有別于2021年上半年仍受主控IC短缺的問題阻滯,相關缺料情況已在2022下半年緩解,故2022年渠道SSD市場恢複正常的供需動態。但在需求低迷影響下,2022年全球渠道SSD出貨量呈現衰退,僅達1.14億台,年減幅度約10.7%。
集邦咨詢指出,2022年SSD出貨市占率前叁大爲金士頓(Kingston)、威剛(ADATA)、雷克沙(Lexar)。金士頓與威剛擁穩固的渠道優勢,市占率均較2021年成長;而雷克沙的成長主要因預備上市前積極沖刺營收,而出現逆勢成長;金泰克(Kimtigo)在2022年積極拓展工控、OEM市場,帶動出貨量及市占率向上;朗科(Netac)除了Enterprise SSD領域屢獲政府訂單,在渠道SSD市場亦保有競爭力,市占率與排名與2021年持平。
後續名次則變化較大,七彩虹(Colorful)憑借中國國産主控及國産NAND Flash顆粒的成本優勢,出貨量逆勢增長,排名躍升至第六;必恩威(PNY)回歸前十名,以廣泛的國際渠道布局力抗市場下行;台電(Teclast) 出貨市占率與2021年持平,上升至第八名;技嘉(GIGABYTE)受惠于遊戲市場,出貨市占率與排名同樣持平;創見(Transcend)排名位居第十,主因近年創見力圖專注在工控市場維持少量高毛利的産品別,在消費類市場的策略則傾向保持獲利而非沖刺出貨。
2022年前五大渠道SSD品牌出貨市占率達近六成,大者恒大趨勢不變
2022年市況雖不佳,前五大渠道SSD品牌出貨市占率自53%上升至59%。2023年全球總體經濟仍不振,雖然筆電(Notebook)、桌機(Desktop)出貨量受限,不過模組廠原來高價的庫存壓力已能透過持續攤平進貨而逐步壓低,有利于殺價競爭並沖刺出貨。同時,第叁季末整體市場氛圍在NAND Flash原廠激進減産後快速反轉,渠道SSD率先反映成本漲幅,有利持有低價庫存的模組業者保有價格優勢。整體而言,大型渠道SSD模組品牌憑借龐大的市場量體與資金,無論在漲價或跌價周期都能順利攻占市場,故TrendForce集邦咨詢認爲,渠道SSD品牌大者恒大的趨勢仍將持續。
中國國産PCIe主控技術、SSD品牌急起直追
TrendForce集邦咨詢觀察,近年中國國産主控業者如聯芸科技等,在PCIe主控技術已愈加成熟,除了主流的PCIe 4.0能與多家NAND Flash原廠完成搭配且大量出貨,也積極搶進PCIe 5.0的産品研發及驗證,後續中國自主控制IC與模組廠的合作預期將更爲蓬勃。此外,近年市況多變,中國國産渠道SSD品牌也積極推進供應鏈布局,希望能從中國出發跨足海外,其中又以江波龍(Longsys)爲代表,透過收購力成蘇州廠及巴西Smart Modular股權以強化下遊模組廠産能。