智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,予保誠(02378)“確信買入”評級,目標價178港元。公司首九個月新業務盈利達21.43億美元,按固定/實際彙率計算同比升37%/34%,與上半年升39%/36%增速相近,並大致符合該行預期,相當于全年預測盈利74%。
報告指出,撇除高息負面影響後,保誠首九個月新業務盈利增長48%,維持上半年增速(同比升52%),意味市場及産品組合改善,令利潤率同比擴大3個百分點。高盛相信,香港業務仍是集團第叁季最重要增長動力,但隨着被壓抑的需求在上半年釋放,第叁季內地來港客戶(MCV)銷售表現似乎減慢。