智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,維持百勝中國(09987)“買入”評級,考慮9月以來競爭加劇,促銷活動增加對客單價、同店收入恢複及盈利能力皆有拖累,預計23-25年EPS爲1.93/2.16/2.38美元(前值:2.25/2.65/3.04美元)。參考24年可比公司Wind和彭博一致預期20x PE均值。公司爲萬店規模連鎖餐飲龍頭,仍處于快速擴張階段,給予龍頭溢價,維持溢價率,基于23x 24年PE得出目標價388.13港元(前值:538.28港元,對應 26x 24年PE)。
智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,維持百勝中國(09987)“買入”評級,考慮9月以來競爭加劇,促銷活動增加對客單價、同店收入恢複及盈利能力皆有拖累,預計23-25年EPS爲1.93/2.16/2.38美元(前值:2.25/2.65/3.04美元)。參考24年可比公司Wind和彭博一致預期20x PE均值。公司爲萬店規模連鎖餐飲龍頭,仍處于快速擴張階段,給予龍頭溢價,維持溢價率,基于23x 24年PE得出目標價388.13港元(前值:538.28港元,對應 26x 24年PE)。