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崔東樹:1-9月全球新能源乘用車銷量984萬台 同比增長42% 中國占比61%

發布 2023年11月3日 13:54 更新 2023年11月3日 14:17
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智通財經APP獲悉,乘聯會秘書長崔東樹11月3日發文稱,今年世界新能源汽車走勢較穩,2023年1-9月新能源乘用車銷量984萬台,同比增長42%。9月達到133萬台,同比增長27%。1-9月中國新能源乘用車占比世界新能源61%,其中叁季度中國占比份額65%的表現較強。

崔東樹表示,受到高基數和各國補貼政策退出的影響, 2023年世界新能源乘用車開局偏弱後逐步走強。中國新能源車出口超強,在東南亞和歐洲市場表現很好,這也是中國産業鏈強大,形成強大的國內市場和出口的雙增長。

一、世界新能源乘用車走勢

1、2023年世界新能源乘用車表現

2020年新能源乘用車銷量達到286萬台,走勢與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車銷量達到634萬台,增長122%的超預期的超強表現。

2022年世界新能源乘用車走勢較強,達到1031萬台,同比增長63%。

2023年世界新能源乘用車走勢較強,1-9月達到984萬台,同比增長42%;9月達到133萬台,同比增長27%。相對前幾年的走勢仍是較快。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力,9月開始進入低基數階段,奠定了持續至今新的新能源增長周期。

2021-2022年呈現加速上升態勢,低基數下的增長更強。2023年世界新能源車起步較低,2季度低基數高增長,7-9月基本恢複正常高增長。

2023年的新能源減速趨勢超預期。中國的新能源政策調整因素影響1月較大,2-9月已經逐步恢複。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越40%增速。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國之外市場的新能源走勢總體較強,海外新能源在今年開始新一輪的增長。

中國之外市場的新能源走勢較好,而且去年的基數較低,有利于增長。9月的海外新能源增長較猛。

根據全國乘聯會數據:中國2021年331萬乘用車,超越歐洲的218萬和北美洲的70萬,中國優勢明顯。

根據全國乘聯會數據:中國2022年的銷量650萬台,大幅超越歐洲的248萬和北美洲的106萬的銷量,中國新能源車優勢明顯。

根據全國乘聯會數據:中國2023年1-9月的銷量591萬台,繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷量,中國新能源車總量優勢明顯。

從新能源車的區域市場走勢看,2020年歐洲始終是加速上行,超越中國。2021-2022年的歐洲新能源車市場總體高位穩定,而中國新能源車市場2021年開始持續走勢強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩定。

2023年中國新能源車銷量回落較大,歐洲也是政策退出,美國車市較強,未來中國車市將持續良好發展。4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢,2022年已經達到13%水平,2023年1-9月達到15.1%,其中中國新能源滲透率達到29%,德國達到22%,挪威達到71%,美國僅有9%,日本僅有3%,因此世界新能源發展的不均衡性極爲明顯。

隨着中國繼續強化新能源發展,美國加大新能源的鼓勵政策,世界新能源車進入強勢發展的新階段。

二、中國新能源乘用車在歐洲表現特征

1、歐洲純電動市場競爭格局

歐盟委員會發布公告,決定對進口自中國的純電動載人汽車發起反補貼調查。歐洲純電動車市場不包含插混,因此我們剔除歐洲插混,只看純電的分析。2023年的歐洲純電走勢較強,中國車企份額持續提升到3季度的9.9%。

2、歐洲市場的純電動車企表現

中國車企在歐洲純電動市場表現較強。上汽表現很好。特斯拉的歐洲表現相對穩定。中國上汽集團、比亞迪和長城、吉利的歐洲純電動表現較好。蔚來和小鵬的歐洲市場也有突破。

3、歐洲市場的插混競爭特征

自主品牌在歐洲插混市場表現相對一般,占據份額不足5%。其中大部分份額是吉利的沃爾沃的份額,並非自主的真正出口,而比亞迪等的插混並未出口歐洲。

叁、世界新能源乘用車結構特征

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響,新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響,歐洲2022年較2021年份額下降較大,2023年歐洲份額小幅上升。

近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度,2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021年中國全年保持52%,較強。2022年的中國占世界新能源份額超過60%。2023年1-9月的中國占世界份額61%,3季度份額65%的表現較強。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2022年年末德國等國的份額暴增,2023年年初補貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家,份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區的新能源市場增長也是一般。

2、世界新能源乘用車的産品結構

近幾年的純電動占比提升,2022年達到74%,氫能源市場嚴重低迷,插混份額下降,類似傳統車的中高端格局逐步出現。2023年插混分額提升較大,達到28%,純電動暫時下降到72%。

3、世界新能源乘用車的結構-2023

2023年世界新能源車結構是中國偏純電動。歐洲主力國家市場插混較強,歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯,挪威等非汽車生産國家的純電動較強。

前期中國A00級電動車較強,今年中國和歐洲國家的A0級占比較高。綜合看A0+A00級總括的經濟型電動車成爲主力,中國經濟型電動車的份額提升到中國純電動車占比的46%,保持主力市場地位。德國、法國、意大利的經濟型電動車與中國均較強。

世界B級電動車的占比較高,而A級的占比偏低,這也是特斯拉的世界布局的特色效果。

四、世界新能源乘用車競爭格局

各廠家新能源車份額走勢

從曆年銷量份額看,中國的比亞迪世界領先,上汽集團的新能源表現優秀,上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現很好。德國大衆的新能源車表現較強,寶馬集團、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈,美國特斯拉表現極其優秀,推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般,特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

中國新勢力的表現總體走強,尤其是理想和蔚來等表現特別良好。

五、純電動新能源車結構市場走勢

1、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現相對突出,2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降,降到2020年的48%的份額;2021年又回升到60%的份額;2023年1-9月的份額達到59%的份額水平,表現相對平穩。

歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%,2020年上升到35%,到2023年的1-9月下降到21%的水平。今年的美國電動車份額上升到13%。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看,比亞迪的份額總體來看持續上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平,但2022年的份額上升到12%,2023年的份額上升到16%,表現良好。

純電動車中的特斯拉份額表現相對較強,特斯拉保持世界純電動領先。2020年在23%左右的份額水平,目前達到24%的較強走勢。

上汽集團的份額從2018年的5%上升到2021年13%,隨後2022年的12%左右的份額,2023年1-9月的8%的走勢稍弱。

六、插混新能源車結構市場走勢

1、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現持續走強,在2017-2018年是在30%-50%之間的水平,2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平,2022年上升到56%的水平,2023年上升到65%的水平,中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。歐洲的插電混動份額從2018年的28%,上升到2020年的65%,又下降到2023年的25%的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看,比亞迪表現最爲突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平,但2021年上升到16%的水平,2023年1-9月上升到世界插電混動份額39%的水平,體現了比亞迪插電混動市場的良好表現。德國大衆的插電混動份額大幅上升到2020年的20%,又下降到2023年的5.5%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降,2023年下降到4.4%的水平,吉利沃爾沃的插電混動占到世界6%的水平。

七、混合動力車結構市場走勢

1、普混的世界結構

中國近兩年混動高速發展,2022年成爲世界較大的混動市場,超越美國成爲超強主力。

2、普混的企業份額走勢

混合動力市場是日韓強勢的占據,豐田、本田、日産和現代的混動表現很強,占據95%。其它大部分企業的混動份額均不超過1.4%。廣汽、長城在2022年的混動市場份額表現較強,今年走勢受政策影響回落較大。

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