智通財經APP獲悉，群智咨詢發文稱，叁季度全球平板電腦面板需求仍顯冷淡，主要原因爲海外頭部品牌采購意願低迷，以及華南白牌市場回冷。根據群智咨詢發布的報告，下半年全球平板電腦面板預計出貨約1.2億片，同比下降9%。其中，叁季度出貨約5795萬片，同比下降約5.4%。而目前以蘋果(Apple)爲首的頭部品牌針對基礎機型的更新緩慢，以及海外經濟環境受地緣沖突的影響，預計今年年底前的平板終端消費市場表現將持續低迷，導致傳統消費旺季遇冷。
品牌需求：旺季不旺，海外頭部品牌采購減少，華南市場回冷
叁季度本爲海內外市場品牌采購旺季，以應對年底的消費季，但以今年叁季度市場出貨表現來看，頭部主流品牌備貨意願較低，並疊加華南市場回冷，呈現出旺季不旺的現象，群智咨詢數據顯示，今年叁季度海外主流品牌面板需求約2440萬片，同比下降約19%，而國産腰部品牌則增長顯著，今年叁季度采購需求約779萬片，同比大幅提升約63%。
具體原因分析：
海外品牌：蘋果及亞馬遜(Amazon)需求仍呈現低迷，叁季度面板采購蘋果同比下降約33%，主要以降低庫存，迎接産品更新周期；亞馬遜同比下降約28%，同時，亞馬遜9月更是丟失市場第叁位置，被聯想(Lenovo)反超，這與目前亞馬遜在平板産品上過于保守的規格升級策略有着緊密聯系，而叁星(Samsung)則依靠今年積極的産品升級迭代，成爲叁季度唯一成長的海外品牌，面板采購量同比提升近40%，市場占有率突破13%。
國內品牌：以小米(Mi)、OPPO、vivo、榮耀(Honor)爲代表，憑借積極的Detachable品類高性價比大屏平板布局，今年成長顯著。其中小米，憑借Redmi千元機型發布以及良好的市場表現，今年叁季度面板采購更是同比增長約187%。同樣增長迅猛的還有聯想，依靠小新系列的高性價比以及拯救者系列在遊戲領域的喜人表現，叁季度面板采購同比增加約40%，同時因國內品牌千元以下基礎款機型積極布局，白牌市場將受到一定影響，今年下半年其采購份額預計將跌至40%以下。
技術結構：品牌新項目仍以LTPS爲主，OLED將在明年下半年顯著增長
2023年平板終端市場新品發布主要以國內手機品牌廠家爲主，小米、OPPO、vivo、榮耀均集中在今年更新或發布了全新産品，發布的十余款産品中，LTPS占比80%以上，其中小米和vivo(包含iQOO)更是近乎全系列使用LTPS面板，而今年OLED技術預計除叁星Galaxy Tab S系列外僅華爲發布新品，剩余廠家OLED相關新品預計2024年年中發布，帶動OLED平板面板出貨在明年下半年顯著增長。
具體分析如下：
當前第叁季度面板技術仍以LCD出貨爲主，叁季度平板市場出貨量5687萬片，技術占比超過98%，其中a-Si出貨約4934萬片，占比約85%，並在今年上半年仍然呈現微漲趨勢，而LTPS技術憑借多款新品發布，市場占有率快速提升，群智咨詢數據顯示，今年叁季度LTPS面板出貨量達到約378萬片，同比大幅增長約109%。
而OLED面板，雖然有華爲Matepad Pro重磅新品發布，但終端價格昂貴。第叁季度OLED面板出貨僅約108萬片，技術市占率始終未突破2%。而這一情況預計在明年下半年將會改觀，預計到2024年第叁季度，平板OLED面板出貨有望超過500萬片，市場滲透率達到8%。
競爭格局：京東方A(000725.SZ)占據一半以上市場，TCL華星及天馬增長顯著
2023年第叁季度全球平板電腦面板出貨量爲5795萬片，其中TOP叁廠商出貨約4366萬片。京東方(BOE)、群創光電(Innolux)、LG顯示(LGD)穩居市場前叁，同時值得關注的是，國內廠商TCL華星(CSOT)、天馬(Tianma)今年市場份額增長顯著，今年第叁季度二者均占據了4成左右的LTPS面板出貨份額。
京東方2023年第叁季度全球平板電腦面板出貨量約2926萬片，出貨份額持續引領全球，市占率超過50%，同時在Oxide和FOLED面板出貨方面均有所突破。今年叁季度Oxide出貨量成功達成60萬片，同比提升5倍；平板FOLED面板方面更是與華爲合作推出新款13.2寸MatePad Pro，實現了自身在平板OLED面板市場的突破，未來更是有望與頭部平板品牌展開更大規模的OLED技術合作，開拓FOLED在平板面板市場的廣泛應用前景。
TCL華星第叁季度出貨約182萬片，同比提升約105%，市場份額一舉超過夏普，排名第六，全年預計出貨650萬片以上，除LTPS主力技術外，正在努力推進Oxide面板在平板市場上實現項目落地，同時在今年也成功與品牌合作了兩款規格亮眼的終端産品，分別爲聯想的拯救者系列高刷新電競平板，以及當前最大尺寸的小米14寸Pad 6 Max。
天馬第叁季度出貨約157萬片，同比提升3倍以上。以LTPS出貨爲主，憑借其與國內手機廠家深厚的合作基礎，在今年聯合小米、vivo、榮耀等品牌順利推出多款高規格平板産品，産品規格集中在11寸2.5K以上，刺激並推動了平板終端的進一步規格升級。
另外大陸面板廠和輝光電(EDO)深耕ROLED面板技術多年，一直致力于與品牌廠合作推出高端OLED平板及筆電産品，在明年iPad Pro進行OLED技術切換的刺激下，當前諸多品牌方開始檢討規劃OLED産品項目，而借此機會，EDO更是成爲國內廠商的首選，可助力明年其G6 OLED産線産能進一步産能爬坡。
展望：平板輕辦公品類市場競爭將愈演愈烈，産品生態豐富品牌更具潛力
隨着布局平板産品的手機品牌不斷增多，平板終端市場也逐漸出現了競爭變局，在規格和應用上與手機市場一樣對標競爭愈演愈烈，具體特征體現在：
首先，今年新品尺寸集中在11寸左右，規格紛紛提升至2.5K以上，而這一規格目前在LCD面板技術中，僅LTPS滿足要求，而今年新品規格爲未來相關品牌平板産品迭代明確了一個較高的起步門檻，未來顯示需求將在此基礎上進一步升級；
其次，産品宣傳場景已從原有專注娛樂體驗，逐步向輕辦公商用及教育生態靠攏，而這一市場則需要品牌具備較爲完整的軟件適配生態以及豐富的周邊配件(可拆卸鍵盤、鼠標、觸控筆、Type-C雷電接口等)。
目前，各品牌一方面在逐漸爲輕辦公品類的平板市場建立較高的硬件規格門檻，同時也在積極推動各自手機、筆電等産品的軟件平台共融，打造完整的産品生態系統，融合辦公的概念逐漸從想法變爲現實，未來包含平板在內的廣義PC産品，將在這一概念下加劇市場競爭，而已經有豐富的移動産品生態的手機廠商更加具備市場主導潛力。
