非輪胎用橡膠助劑是應用於輪胎制品以外橡膠制品的橡膠助劑總稱。因此，除輪胎制品外，非輪胎用橡膠助劑的應用場景非常廣泛，所涉及的行業也十分豐富，包括醫療、建材、體育、汽車等，可覆蓋第一產業、第二產業、第三產業。應用場景的多元化為非輪胎用橡膠產品的發展提供了有力基礎。得益於下遊市場的廣泛，非輪胎用橡膠助劑擁有廣闊的市場發展空間。新能源汽車、醫療、建材等領域是非輪胎用橡膠助劑產品的主流應用領域，這些領域的良好發展為非輪胎用橡膠助劑的快速發展提供了想象空間。例如，非輪胎用橡膠助劑可應用於密封條等汽車配套橡膠制品中，隨著新能源汽車行業的快速發展，非輪胎用橡膠助劑在未來的市場發展空間廣闊。
橡膠助劑行業定義與分類
橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產品，用於賦予橡膠制品性能、保證橡膠制品的使用壽命、提高橡膠的加工性能。橡膠助劑是橡膠工業重要的輔助原料，對於改進橡膠加工技術、節約能源、提高產品質量具有重要作用。在橡膠工業中，添加劑的用量雖然比較少，但對產品加工和應用性能的改善起著決定性的作用。性能優良的橡膠助劑不僅可以改善加工性能，提高產品質量，降低能耗和生產成本，還可以防止老化降解、延長使用壽命。橡膠助劑廣泛應用於輪胎、汽車橡膠配件、隔熱材料等橡膠制品。
橡膠助劑可以根據應用場景可分為輪胎用橡膠助劑與非輪胎用橡膠助劑。輪胎用橡膠助劑專門應用於輪胎，其特點是產品種類少但用量大。非輪胎用橡膠助劑應用於輪胎以外的各類橡膠制品，其特點是用量少但產品種類多、應用行業多，客戶對產品會有更多的個性化要求。
全球橡膠助劑行業現狀
2022年，全球橡膠消費量，即耗膠量為3,088萬噸，同比增長3.3%。其中，天然橡膠消費量為1,480萬噸，同比增長5.2%；合成橡膠消費量為1,608萬噸，同比增長1.7%。2018至2022年，全球天然橡膠消費量和全球合成橡膠消費量的年復合增長率分别為1.6%和1.1%。橡膠制品橡膠下遊相關行業開始復蘇，全球橡膠消費需求開始釋放，進而推動橡膠助劑等橡膠制品下遊相關行業走向上升周期。
2018至2022年，全球非輪胎行業橡膠消費量的年復合增長率為2.7%，輪胎行業橡膠消費量僅為0.5%，非輪胎行業的橡膠消費市場需求快速增長。2020年，受疫情影響，全球橡膠產品消費量降幅明顯，其中輪胎行業橡膠消費量降幅達8.7%，但醫療手套等醫用非輪胎橡膠產品的需求猛增帶動非輪胎用橡膠消費量的降幅僅為2.5%。2022年，輪胎行業消費量為1,945.4萬噸，非輪胎行業橡膠消費量為1,142.6萬噸。
全球橡膠助劑市場規模
2018至2022年，全球橡膠助劑產量從150.3萬噸增長至180.4萬噸，期間年復合增長率為4.7%。2022年，全球輪胎用和非輪胎用橡膠助劑產量分别為113.7萬噸和66.8萬噸。
中國作為橡膠助劑主要生產國，產量和出口量的增長將帶動全球橡膠助劑行業的產量增長。2023年上半年，中國橡膠助劑行業總產量為74.1萬噸，同比增長10.7%。基於中國橡膠助劑的市場表現，預計2023年全球橡膠助劑產量為197.4萬噸。
全球橡膠助劑行業持續發展，預計2027年全球橡膠助劑產量將達到217.5萬噸。2022至2027年，預計全球輪胎用和非輪胎用橡膠助劑產量的年復合增長率將達到2.5%和6.0%。在未來，ZBEC、TIBTD、TBzTD、ZBS、DIP、ZDTP等非輪胎用橡膠助劑的應用將更為廣泛。基於下遊行業對橡膠產品的要求不斷提升，非輪胎用橡膠助劑能夠實現耐熱、耐寒、耐油、耐老化等各項性能。因此，非輪胎用橡膠助劑在航空航天、軌道交通等高端橡膠制品領域將會愈發廣泛，橡膠助劑的市場需求將會顯著增長，進而促進全球橡膠助劑行業的發展。
全球橡膠助劑行業發展趨勢
輪胎用橡膠助劑的技術路線相對統一，下遊客戶資源單一，市場需求增長空間有限。輪胎用橡膠助劑廠商的主要客戶為輪胎廠商，而下遊輪胎行業的市場已經趨於飽和，行業發展處於成熟階段，缺少新興市場機會。
非輪胎用橡膠助劑的技術路線多樣，下遊客戶分佈廣泛，市場需求增長空間廣闊。醫療、傳輸帶、汽車等行業的橡膠制品需求不斷釋放，2018-2022年，全球非輪胎用橡膠助劑的產量佔比持續增長，預計2025年佔比將達到40.0%。非輪胎用橡膠助劑廠商的客戶分散在多個行業，整體市場需求波動較小。例如2020年，全球汽車、輪胎產量下滑，但醫療橡膠制品的市場需求快速增長。
中國橡膠助劑行業現狀
2018年至2022年，中國橡膠助劑工業總產值經歷了先下降後上漲的過程，由256億元上漲至324.5億元，整體行業發展情況良好。中國是全球最大的橡膠助劑生產國，從出口情況來看，2018年至2022年，中國橡膠助劑出口量及出口金額經歷了先下降再上漲的過程，出口量由31萬噸上漲至39.4萬噸，出口額由76.7億元上漲至104.4億元。
中國非輪胎用橡膠助劑工業總產值逐年遞增，2022年達到120億元。促進劑是非輪胎用橡膠助劑中的主要品種，2022年產量為9.1萬噸，產值為21.8億元，元昊新材是該品種的龍頭企業，市佔率約35%。
中國橡膠助劑產業鏈分析
上遊：橡膠助劑成本結構中，原材料佔比約60%至70%，是最重要的成本構成。橡膠助劑生產過程中所使用的原材料主要為化工產品，包括石油化工產品例如苯胺、天然氣化工產品例如二硫化碳、無機化工產品氧化鋅等。從中國苯胺的市場價格來看，近年來苯胺價格經歷了下跌再上漲的過程，整體波動較強，近年來價格波動幅度逐漸降低，市場供需恢復穩定，對下遊化工行業市場影響減弱。
中遊：中國橡膠助劑產品結構穩定，終端市場應用需求變化較小。2022年，中國橡膠防老劑、橡膠促進劑、橡膠加工助劑分别佔總橡膠助劑產量的28.7%、25.4%、22.5%。中國橡膠助劑產業發展向好，預計橡膠防老劑、橡膠促進劑等核心品類的產量規模在未來將會持續上漲。2025年，中國橡膠防老劑產量將達到49.6萬噸，橡膠促進劑產量將達到44.5萬噸。2022年，中國橡膠防老劑產值為107.1億元，橡膠促進劑產值為97.4億元，橡膠加工助劑產值為64.9億元，橡膠硫化劑產值為38.9億元，特種功能性橡膠助劑產值為16.2億元。
下遊：橡膠助劑下遊應用包括輪胎及非輪胎制品，其中輪胎佔比約60%至70%，非輪胎佔比約30%至40%，但近年來輪胎市場需求疲軟，中國橡膠輪胎外胎產量呈現下降趨勢，未來非輪胎用橡膠助劑市場發展潛力較大。同時，下遊應用的廣泛，為非輪胎用橡膠助劑帶來了市場發展空間大、抗風險能力強、產品出口利好的優勢，推動非輪胎用橡膠助劑行業的進一步發展。
中國橡膠助劑行業市場規模
隨著下遊市場需求的上漲及橡膠助劑成型技術的發展，中國橡膠助劑行業市場規模保持增長態勢。2018年中國橡膠助劑行業市場規模為117.2萬噸，2022年上漲至137.5萬噸，期間年復合增長率為4.1%.。2018年至2022年，中國橡膠助劑行業市場規模總體處於增長態勢，但漲幅較小，主要原因在於下遊市場需求增長不及預期。2019年，橡膠助劑海外市場需求低迷，橡膠助劑價格處於低位，2020年疊加疫情影響，導致橡膠助劑市場規模進一步下滑。2021年後，疫情影響減弱，全球經濟開始復蘇，下遊需求逐漸釋放，中國橡膠助劑行業市場規模增長速度加快。預計到2027年，市場規模將上漲至176.2萬噸，2022年至2027年復合增長率為5.1%。
中國非輪胎用橡膠助劑行業市場規模
基於下遊市場需求的增長、下遊市場應用前景的廣闊，中國非輪胎用橡膠助劑行業市場規模總體呈上漲趨勢.2018年中國非輪胎用橡膠助劑行業市場規模為41.0萬噸，2022年上漲至50.9萬噸，年復合增長率為5.5%。2018年至2022年，中國非輪胎用橡膠助劑行業市場規模與橡膠助劑行業市場規模波動趨勢有所差異。2020年中國橡膠助劑行業受疫情影響，漲幅較小，但非輪胎用橡膠助劑受益於醫用乳膠及丁腈手套需求的激增，產量漲幅相對更大。2021年，非輪胎用橡膠助劑下遊其他應用場景需求釋放，其市場規模迎來了高速發展。得益於下遊應用的廣泛性，非輪胎用橡膠助劑市場規模增速略高於整體橡膠助劑行業。預計到2027年，中國非輪胎用橡膠助劑市場規模將上漲至72.2萬噸，2022年至2027年復合增長率為7.3%。
中國橡膠助劑行業競爭格局
輪胎用橡膠助劑：根據綜合實力、產業規模及產能規模劃分中國輪胎用橡膠助劑企業，聖奧化學、尚舜化工、陽谷華泰處於第一梯隊；科邁股份、南化公司、永新化學、斯遞爾化工處於第二梯隊。聖奧化學、尚舜化工、陽谷華泰的核心產品為橡膠助劑大品種，與多家輪胎廠商有緊密合作，並在全球市場有較強競爭力。2021年第四季度和2022年前三季度，聖奧化學實現營收53.9億元。2022年，尚舜化工實現營收38.3億元；陽谷華泰實現營收35.2億元。聖奧化學、尚舜化工、陽谷華泰作為中國輪胎用橡膠助劑頭部企業，橡膠助劑產能均超過20萬噸，產能規模位居全球前列。
非輪胎用橡膠助劑：根據綜合實力、產業規模及產能規模劃分中國非輪胎用橡膠助劑企業，元昊新材、蔚林股份處於第一梯隊；武漢徑河處於第二梯隊。元昊新材的非輪胎用橡膠助劑產能5.4萬噸，產能位居首位。蔚林股份的橡膠助劑產能4.5萬噸，其中非輪胎用橡膠助劑產能2.1萬噸。第二梯隊的武漢徑河的非輪胎橡膠助劑產能5,000噸。中國非輪胎用橡膠助劑行業集中度較高，例如在非輪胎用橡膠促進劑品類，元昊新材、蔚林股份共佔有80%左右的市場份額，武漢徑河以及地方性小型橡膠助劑企業佔有剩餘市場。
深度見解
橡膠助劑下遊應用為橡膠制品，包括輪胎及非輪胎制品，其中輪胎制品佔比約60%至70%，非輪胎制品佔比約30%至40%。輪胎用橡膠助劑應用場景單一，市場需求增長穩定。然而，近年來中國橡膠輪胎對外出口易受制裁，輪胎價格波動性較強，有一定的市場風險。例如2022年南非政府針對原產於中國的充氣輪胎徵收38.3%的臨時反傾銷稅。非輪胎用橡膠助劑應用場景非常豐富，包括鞋材、傳送帶、乳膠手套、汽車密封條等多種產品，覆蓋多個行業，市場需求穩定。由於非輪胎用橡膠助劑的應用廣泛，對單一行業的依賴程度低，部分下遊行業的需求波動對總體市場需求的影響較小。因此，非輪胎制品市場需求波動較弱，價格更加穩定。得益於下遊應用的廣泛性，非輪胎用橡膠助劑未來市場發展潛力較大。
文章來源：頭豹公眾號