市場最新的消息是，叁星存儲産品Q4官價公布，漲幅10%-30%，最高漲幅66%。專業研究調研顯示，DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲，以DRAM來看，預估第四季合約價季漲幅約3%~8%；NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8%~13%。
據TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，第四季Mobile DRAM合約價季漲幅預估將擴大至13%-18%。NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10%-15%；由于Mobile DRAM一直以來獲利表現均較其他DRAM産品低，因此成爲本次的領漲項目。
展望2024年第一季，預估整體存儲器的漲勢將延續，不過由于傳統淡季及春節工作日較少的原因，追價氛圍或有一些降溫，但目前預估明年第一季Mobile DRAM及NAND Flash合約價仍會續漲，漲幅則視後續原廠是否維持保守的投産策略，以及終端是否有實質買氣支撐而定。
集邦咨詢數據顯示，2022年第四季度的全球DRAM市場中，叁星電子、SK海力士排在前兩名，市場占率分別爲45.1%、27.7%。全球NAND市場中，叁星電子、SK海力士分列第一、第叁位，市場占率分別爲31.4%、18.5%。
由于在芯片、電子産品和智能手機領域的領先地位，叁星一直是科技行業的領頭羊。該公司還受益于其可折疊手機的強勁銷售，這家全球最大的智能手機制造商此前推出了第五代可折疊手機，進入了蘋果競爭産品尚未涉足的領域。現如今叁星電子的存儲芯片宣布漲價，整個産業鏈的周期格局打開了。
A股的存儲芯片龍頭江波龍最新業績表現不錯的。2023年第3季度江波龍實現營業收入28.72億元，同比增長66.62%。第叁季度的毛利率回到了5%左右，相比較第二季度有明顯的提升。存儲芯片板塊主要包括江波龍、萬潤科技、德明利、同有科技、東芯股份、佰維存儲等。
從行業供給端來看，中信證券預計2023年行業供給增速將低于需求增速，供需將逐步達到平衡，有助于庫存修複，看好存儲板塊周期2023年下半年見底。需求端而言，目前終端廠商已處于去庫存的後期，全年出貨有望呈現前低後高，看好2023年下半年至2024年下遊需求回暖趨勢。既然産業鏈周期啓動，港股市場的上海複旦(01385)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)叁家代工廠也是值得關注的。
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