智通財經APP獲悉，摩根大通發布研究報告稱，予彙豐控股(00005)“增持”評級，目標價81港元。
報告提到，據報加拿大反對黨領袖不支持彙豐銀行將加拿大業務售予加拿大皇家銀行(RBC)。在該行的基本預測下，仍然預計交易將在2024年第一季完成。然而，如果尾部風險情境出現，交易被阻止，估計股東回報的下行風險約爲40億美元，預計2024年調整後股息率爲市值的10.5%，仍具吸引力。
該行表示，即使在交易未完成的下行風險情境下，估計彙控2024年的股息和股份回購仍將相當于上周五(20日)收市價市值約10.5%。鑒于該交易已獲得監管機構批准，對其基本預測仍然感到滿意，並認爲目前估值相對其他同業依然有利。