智通財經APP獲悉，野村發布研究報告稱，維持國藥控股(01099)“買入”評級，對其今明財年盈利預測略爲下調1.9%/1.7%，較市場預期低4.2%及4%，以反映今年下半年及以後的藥品與醫療器材帶量采購(VBP)帶來的毛利率壓力上升，目標價由36.28港元降至33.31港元。
該行表示，仍然看好公司實現高于行業平均增長的領先地位，相信是押注不斷增長的內地醫療保健行業的一個替代投資標的。另認爲，目前內地反貪腐運動影響國藥第叁季增長，而去年同期因防疫相關産品需求較高，導致基數較高，預計其第叁季將實現收入1520億元，同比增長5%，按季則跌2%;估計公司首九個月收入同比增長11%至4530億元。另預計公司第叁季淨利潤達22億元，同比增長4%，首九個月淨利潤達63.5億元。