智通財經APP獲悉,10月23日,乘聯會秘書長崔東樹發文稱,2023年1-9月進口車進口56萬台,同比降18%。9月汽車進口6.94萬台,同比下降11%。近期汽車進口逐步回暖,9月創出今年進口新高。雖然國內豪華車市場總體較好,但中國進口車進口量從2017年的124萬台持續以年均10%左右下行,到2022年僅有88.5萬台。2023年1-9月的國內高端市場需求較好,但乘用車進口量僅有54萬台,同比下降19%,相對于過去十年的進口量低點仍有下降。今年1-5月進口車進口劇烈下降超預期,6-9月的進口有所回升。在供應鏈持續改善的環境下,日系普通混合動力乘用車進口逐步恢複。
崔東樹指出,進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級,因此相對于普通燃油車,豪華車與進口車的走勢總體是很好的,但電動化轉型改變了燃油車需求,進口燃油車需求也出現明顯下降。隨着國際關系的不斷複雜,還是要未雨綢缪建立更多的進口模式,維持進口車合理規模。
一、中國汽車進口總體走勢
1、汽車進口增速特征
在2013-2015年世界經濟低迷情況下的劇烈下滑後,2016-2017年進口增速稍有企穩改善,2018-2020年以來持續下滑,2021年稍有企穩,2022年的進口車回升態勢被疫情影響。
2023年進口規模銳減,1-9月進口僅有56萬台,同比下降18%,目前的月度進口量維持在月均6萬台左右水平。
2021年進口車市場走穩,全年進口量93萬台,同比降0%。
2022年汽車進口量達到88.5萬台,同比下降5%,相對于2020年進口量下降較大。
2023年1-9月進口車進口55.6萬台,同比降18%。9月汽車進口6.94萬台,同比下降11%。近期汽車進口逐步回暖,9月時間短影響進口報關。
考慮前期疫情和芯片短缺導致的國際供給不足,近期國際汽車生産回暖,加大進口車增量推動全年恢複增長的潛力仍較大。
2、整車進口月度走勢
疫情後的進口乘用車恢複正常走勢。從月度走勢看,近幾年的進口仍呈現季節性特征,呈現夏季走高,過山車的見頂回落走勢特征。2023年1-5月進口較2022年大幅走低,6-8月進口走勢回暖,9月走勢稍弱。
3、汽車整車進口結構特征
2017-2019年的進口車市都是相對穩定的。2023年進口整車55.6萬台,相對2022年下滑較大。近兩年傳統的卡車和客車進口較好,尤其是輕卡的皮卡進口較強,體現美國皮卡的市場認可度較高。
今年汽車進口結構中的乘用車占到98%的絕對主力地位,其中近兩年四驅SUV進口偏弱。2023年的商用車進口表現較強,尤其是卡車進口回升較大,其中皮卡較強。
4、新能源汽車整車進口結構特征
乘用車的傳統燃料進口車市場下滑較大,純電動的乘用車進口車表現很強,柴油車也有反彈。
卡車中柴油車占比下降,而汽油貨車的占比大幅提升。2023年1-9月的高端汽油皮卡進口表現改善。
近期新能源乘用車市場表現相對較強,進口純電動車市場也表現相對優秀。
由于乘用車爲主的進口結構,近幾年乘用車中的柴油車占比持續下行。隨着皮卡進口加大,貨車中的柴油車的比例下降較大。
5、汽車整車進口排量結構特征
乘用車的進口車型排量集中于2升以下汽油車型,占比整個乘用車的進口量一半的比例。但近期進口走勢較強的是2升以上的大排量進口車,市場的高端化走勢較強。
2023年1-9月的2-3升的汽油車型表現稍有改善,大排量表現一般,中低端萎縮,高端化特征仍明顯。
二、汽車進口市場格局
1、分國別進口特征
2019年前的亞洲進口車快速增長,歐洲進口車保持穩定,北美進口車出現下滑趨勢。2020年在疫情後進口車恢複的表現分化,2022年歐洲的進口車的表現相對較強。2023年日本進口車暴跌態勢明顯,1-9月日本進口下降29%。而美國等進口車下降18%。韓國進口仍在努力自救。
2、整車進口月度走勢
2023年進口車表現相對優秀的是印度、韓國、墨西哥等主力國家,而9月美國、比利時等進口車增量很好。
主力國家的進口占比保持在99%以上的比例,韓國、墨西哥等市場回升較明顯。
3、新能源汽車整車進口國家特征
2019年前新能源車的進口數量較大,但2021年特斯拉國産導致的純電動下滑的幅度較大。
2021年純電動車受到特斯拉國産的影響而下降較大,但2022年新能源的發展很好,讓更多企業進口新能源。
2023年1-9月的純電動回暖增長體現海外新能源轉型趨勢。插混進口表現偏弱。
叁、汽車市場銷量格局
1、進口車總體銷量
目前看進口車銷量表現稍差,弱于國內國産豪華車市走勢。2021年進口車銷量達到94萬台,相對于2020年銷量下滑6%。
2022年進口車的銷量84萬台,同比2021年大幅低10%,也相對弱于國産車的表現。
2023年1-9月進口車的銷量67萬台,同比2022年增7%,由于低基數的促進,今年進口車零售較強。
2、進口車品牌特征
目前進口車增長主要靠豪華車的增長,豪華車占比已經從2019年的79.8%上升到2023年的92%。超豪華車的進口占比保持穩定,體現超高端消費群體的購買力實際上是上升的。