重陽節，港股今日不開市。A股指數繼續探底，上證再度大跌超50點。
從盤面觀察，A股的板塊幾乎全線翻綠，僅華爲系一只獨秀。國家稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。內地富士康大部分産能其大部分都是爲蘋果系代工，蘋果産業鏈逐步轉移印度，反倒是利好了華爲系再度崛起。
富士康産業鏈這幾年在港股市場股價表現不濟(包括富智康國際和宏騰精密)，其自身接單能力差除外，競爭對手壓力也是蠻大的。蘋果代工的好多大訂單雖然逐年減少，但內地的訂單好多給了立訊精密、比亞迪電子、舜宇光學等內地企業。
2023年華爲再度崛醒。
Mate 60 手機賣到至今市場缺貨，有報道稱，華爲目標在2024年出貨6000萬-7000萬部智能手機，“華爲已經向供應鏈追加了足夠數量的訂單，確保2024年全年能夠達到這一出貨數字。”對此，華爲並未進行回應;問界汽車訂單迅速增長;海外高端AI芯片限制+內地各地數據中心擴建;…….
市場重新挖掘華爲系産業鏈的高速增長，整體板塊股價承壓力強大，並不願意隨大勢單邊下行。筆者整理這些華爲系強勢企業發現，成渝經濟圈在華爲系布局中不可小視。
最新數據顯示，2023年前9月，248個共建成渝地區雙城經濟圈2023年重大項目完成投資2853.5億元，年度投資完成率84%，超時序進度9個百分點。華爲·成都智算中心項目(一期)已建成投用。華爲産業鏈在成渝兩地發展也是突飛猛進。
華力創通(300045.SZ)：披露叁季度報告，公司前叁季度實現營業收入4.18億元，同比增長40.06%。公司第叁季度歸母淨利潤1890.04萬元，上年同期虧損2082.12萬元。報告期內，衛星應用産業化順利推進，衛星應用行業收入實現同比較快增長;持續深入開展降本增效工作。華爲新手機“捅破天”，華力創通的芯片核心企業，是在成都市天府新區的華力智芯(成都)集成電路有限公司。
高新發展(000628.SZ)：公告稱擬通過發行股份及支付現金的方式購買高投電子集團、共青城華鲲、平潭雲辰分別持有華鲲振宇30%、25%、15%的股權。交易完成後，高新發展將持有華鲲振宇70%股權。華鲲振宇位于成都高新區，致力于爲運營商、金融等行業客戶提供完整解決方案，並積極參與了國內多地智算中心建設。公司發布的華鲲振宇天智AT800(Model9000)AI訓練服務器，是基于“鲲鵬+昇騰”處理器打造的全國産華爲Al訓練服務器。
四川長虹(600839.SH)：公司旗下聯營企業四川申萬宏源長虹股權投資基金合夥企業(有限合夥)持有華鲲振宇5%股權。四川長虹持有申萬長虹基金48.39%份額，按照持有份額比例穿透計算，公司間接持有華鲲振宇2.42%股權。至于長虹集團的不少子公司企業，其實都爲華爲産品做零部件代工。
賽力斯(601127.SH)：公司生産基地在重慶。于2019年開展與華爲合作，經曆4年的研發耕耘以及依托完備的産業鏈，已成功打造AITO問界M5增程版與純電版、問界M7等智能電動車型。2023年9月，AITO問界新M7正式亮相，上市首月累計大定突破6萬台，訂單數量超預期，爆款車型有望向上突破。預計四季度AITO問界M9將發布上市，驅動産品力進一步向上。
長安汽車(000625.SZ)：近期接受投資者調研時稱，9月11日，阿維塔11鴻蒙版在重慶、上海、北京、深圳和廣州五座城市同步開啓交付。上市7天，大定訂單突破5000台，在競爭日趨白熱化的高端SEV賽道持續領跑，進一步夯實在30萬級豪華純電市場的標杆地位。
比亞迪電子(00285.HK)：比亞迪2022年半年報顯示，公司的手機部件及組裝業務主要客戶，包括華爲、叁星、蘋果、小米、iRobot、vivo等智能移動終端領導廠商。9月26日與Jabil Inc.旗下子公司捷普新加坡簽署《股權收購協議》的正式協議。比亞迪電子擬以約人民幣158億元現金收購Jabil Inc.旗下生産消費電子産品零部件的移動電子制造業務，此業務主要位于成都和無錫。根據捷普集團官網，捷普成都工廠成立于2012年，2014年投産，是捷普在中國最大的工廠之一，産品涵蓋網絡通信、可穿戴、移動市場等多個場景。據公開報道，2020年，捷普集團便在成都擴能擴産;2023年8月初，捷普集團在成都簽約落地兩大項目：亞洲研發中心項目和捷普成都崇州制造基地穩産增産項目，投資金額均達百億元。
免責申明：文章只提供股友討論，不得構成投資建議，筆者不持有上述任何港股。股市有風險，投資需謹慎!