智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,予快手-W(01024)“增持”評級,將其2023年每股盈測提高逾50%,主要是成本控制政策和低基數的影響,並將2024年每股盈測上調8%,而2025年預測則下調8%,目標價85港元。
報告中稱,公司持續在廣告和電子商務領域獲得份額,加上成本控制,故上調其下半年的淨利潤預測。該行認爲,網上商城和雙11將成爲集團下一個催化劑,推動今年第四季的增長。
該行預計,快手第叁季收入將同比升21%至280億元,毛利率爲51.3%,而其于第一及第二季則分別爲46.4%及50.2%。另估計第叁季非國際會計准則淨利潤爲28億元,每日活躍用戶數量同比增6%至3.86億,每日用戶浏覽時間爲128分鍾。