近日，華爲Mate 60系列發布後話題熱度與銷量雙雙走高，直接帶動消費者對手機市場的關注。一石激起千層浪，一系列話題促使手機行業景氣度提升，尤其是高端手機銷量增長明顯。
中國海關總署公布9月進出口數據，主要出口商品中，9月手機出口了8354.5萬台，而8月該數據僅爲6456.7萬台，出口金額更是環比大漲123.37%。專業市場調查機構Counterpoint認爲，受益于高端品牌發布，第四季度手機出貨值得期待。
海關總署統計分析司司長呂大良表示，近兩個月，我國消費電子産業鏈上的傳統優勢産品出口企穩向好，集成電路出口在8月份由負轉正，9月同比增速提升到2.8%;手機、電腦9月出口環比分別增長124.9%和8.3%，同比降幅較8月份分別收窄14.3和13.4個百分點。與此同時，锂電池、電動載人汽車、太陽能電池“新叁樣”産品出口值連續14個季度保持了兩位數增長。
10月13日，天風證券國際郭明錤在X(原推特)上發文表示，中國手機市場底部將過，預期將重拾成長。十一長假手機銷售顯著成長約15% YoY，4Q23手機出貨QoQ與YoY亦預期均重拾成長。Android品牌已無殺價競爭，且成本亦較過去數年下降，故有利品牌商利潤。
手機供應鏈指出，折疊機出貨動能較爲強勁、生命周期長、售價具備較強延續力。專注于折疊産品的軸承廠富世達的董事長指出，手機飽受景氣影響，銷售數量萎縮，但折疊機需求強勁，以富世達爲例，已經有6條生産線仍供不應求，已新建1産線，預計12月量産。
台灣大立光董事長林恩平10月12日表示，客戶高階機種新機需求比預期好，並開始追單，10月拉貨動能比9月好，11月也比10月好，相較前一季，整體高階鏡頭需求有回溫。大立光是全球手機鏡頭龍頭，對林恩平“高階鏡頭需求有回溫”的說法，外界解讀，這是他連兩年釋出手機市場悲觀訊息後，手機市場觸底的重要訊號。談到明年手機鏡頭規格升級，林恩平表示，客戶對高階鏡頭興趣比以往更積極一些，光學業只要有手機領導品牌領先規格，大家都會跟，明年包括主鏡頭、大光圈、潛望式鏡頭或G+P混合鏡頭詢問度都更多。
香港股市的手機産業鏈企業主要包括小米集團-W(01810)、丘钛科技(01478)、舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)、通達集團(00698)、富智康集團(02038)、高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)。
其實最近A股走勢強勁的板塊皆與華爲相關，包括華爲的鴻蒙系統也頗受關注。任正非表示，國內現在有30多個操作系統都是基于鴻蒙開源構建的，涵蓋了行業終端、手機平板、家庭終端，加起來大概已經有6億用戶，世界排名第叁。
內地A股的軟通動力、潤和軟件逐步走出底部;港股市場的中國軟件國際(00354)發布公告稱，公司聯合北京理工大學、深圳開鴻數字産業發展有限公司，在北理工信息技術創新學院開設了開源鴻蒙英才班，並于近日舉辦了隆重的開班典禮。開源鴻蒙英才班作爲首個985高校開設的我國自主操作系統專業班，旨在推動開源鴻蒙生態的繁榮。中軟國際已與華爲雲簽署盤古大模型合作協議，並共同探討基于華爲雲盤古大模型，如何在數據訓練強化、算法、服務交付及應用解決方案領域展開合作。
雖然産業鏈好消息出現，但香港恒生指數並沒見底。與A股一致的是，恒生指數的權重個股企業包括大量大市值弱增長企業(尤其恒生科技股指數成份股，幾乎都是股價高位拉入指數)。再加上前階段資金出逃，每日700億港元不到的成交額，很難說現階段大勢機會。筆者相信未來港股延續A股模式，存在結構性機會，非全面企穩。