智通財經APP獲悉,軟銀(SFTBY.US)首次在日本公開市場以定價區間低端的價格發售了債券股,表明渴望獲得收益的投資者需求強勁。軟銀旗下的電信子公司周五宣布,1200億日元(合8億美元)債券股的年股息率爲2.5%。
這種類似債券但實際上是股票的證券將于11月在東京證券交易所上市。這類證券不賦予持有者投票權,也不能轉換爲普通股,不會造成股權稀釋。
軟銀在日本擁有很高的知名度,由于日本的利率仍接近最低水平,該公司的新股對投資者具有吸引力。日本散戶投資者的興趣更爲強烈,尤其是在人們工資不斷上漲、此類投資可通過日本個人儲蓄賬戶計劃(NISA)享受免稅待遇的情況下。
軟銀債券股的股息率處于2.5%-3%市場定價區間的低端,而Bloomberg日元計價證券指數的平均收益率爲0.92%。
野村證券、瑞穗證券、大和證券負責此次發行。