智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,維持阿裏巴巴(09988)“買入”評級,看好淘天流量及變現複原趨勢,以及國際電商、菜鳥的産業領先地位,目標價124港元。
該行表示,預覽阿裏巴巴2024財年第二財季業績,預測季度收入年增8.2%至2242億元人民幣(下同),較先前預測下調2%。預計調整後EBITA415億元,同比增15%,利潤率19%,同比提升2個百分點。
此外,交銀國際維持9月底止季度內地電商GMV及客戶管理(CMR)年比分別增加3%及4.6%的預期。其他業務收入維持先前預期,但下調線下商超收入,年減5%。而利潤預期(EBITA)上調3%,主要受淘天利潤優化。