智通財經APP獲悉,小摩發布研究報告稱,予中遠海控(01919)“增持”評級,考慮到最新的展望,對2023至2025財年除稅後純利預測下調約15%,目標價由11港元下調至10港元,認爲估值仍然吸引。
報告中稱,公司發布第叁季盈警,息稅前盈利(EBIT)按季增長45%至約150億元人民幣,超預期;除稅後純利(NPAT)按季跌42%至55億元人民幣。該行認爲,中遠海控優于同業的成本管理,是抵銷貨運市場疲弱和船用燃料成本上升的關鍵,相信可支持下半年實現盈利。此外,中遠海控在船舶租賃市場的敞口較小,相信受船舶租金率高企的影響較小。