智通財經APP獲悉，群智咨詢發文稱，2023年上半年，全球汽車芯片短缺危機得以緩解，使得全球主要汽車市場均呈現出強勁的反彈態勢。與去年同期相比，今年上半年全球汽車市場銷量增長率高達11.4%，其中主要緣由是去年上半年，全球主機廠均受到COVID-19以及半導體芯片和汽車零部件供應緊張的影響，從而導致市場表現不佳。根據群智咨詢預測，2023年全球汽車（乘用車+商用車）市場在上遊供應狀況良好的情況下，各國的政策刺激將發揮舉足輕重的作用，預計全年銷量將達到8550萬台，同比增長7.3%。
國內篇：“價格戰”愈演愈烈，出口及新能源領域成亮點
2023年上半年，中國大陸汽車在經曆了一季度的市場過渡期後，在車企引發的價格戰中二季度市場形勢明顯好轉，整體保持穩健發展。群智咨詢數據顯示，2023年上半年中國大陸地區汽車銷量達到1324萬輛，同比增長接近10%，而汽車出口、中國自主品牌乘用車和新能源汽車成爲上半年車市的叁大亮點，其中國大陸地區汽車出口達到214萬輛，增速保持在75%的強勁水平。根據中國海關統計的相關數據，2023年上半年汽車企業出口貿易金額同比增長達到44％，其中2023年汽車企業出口産品均價相比2021年同期提升了2000美元，在出口銷量的持續增長之外出口均價也不斷提升，可見中國汽車産業正逐漸向高端化的全球市場頭部邁進。
過去兩年，中國大陸車企紛紛提升海外業務的戰略發展地位，加大資源管理投入及出海步伐，隨着在海外的品牌培育、渠道搭建、模式創新及産品信息技術打磨，中國車企在2023-2024年期間有望進一步提升國際知名度，快速搶占全球市場份額。而出口驅動力則是中國品牌汽車産品競爭力的提高以及在歐美市場的突破，特別是在地緣政治背景下，中國品牌汽車取代了國際品牌在俄羅斯市場的地位，與此同時新能源汽車出口競爭力的提升加快了出口增量，在2023年上半年出口總量中，新能源汽車出口占出口總額的35% 。2023年中國大陸地區汽車銷量預計將達到2880萬輛，同比增長7.4%，在國內經濟複蘇需要一定時間的前提下，新能源汽車以及出口市場的增長將最有可能成爲未來中國大陸汽車市場的結構性亮點。
新能源篇：政策余溫及成本下探是銷量增長的雙重因素
根據群智咨詢數據，2023年上半年全球新能源汽車銷量爲598萬輛，同比增長41%，其中中國大陸仍然爲新能源汽車銷量主力地區，達到375萬輛同比增長44％，平均滲透率已經超過28％。中國地區新能源汽車銷量的快速增長得益于多重因素的推動，一方面，政策的引導作用仍在持續發揮，雖然國補已退出，但今年上半年宣布的免征購置稅第叁次延期，在需求端提供了激勵，雙積分政策的收緊則在供給端加快了車企的新能源轉型；另一方面，新能源汽車的産品力和消費者偏好也在不斷提升，隨着規模效應和技術創新的發揮，新能源汽車綜合生産成本不斷下降，駕駛體驗、用車成本等産品因素逐漸成爲消費者購買新能源汽車的主要動機，此外，以價格戰爲例的市場競爭也在促進産品價值的快速改善。
預計2023年中國大陸地區新能源汽車銷量預計將達到890萬輛，同比增長29%，滲透率達到31%。隨着我國新能源汽車市場經濟日益成熟，市場滲透率有望得到進一步穩步提升，到2025年將超過45％，而主流中端市場和高端産品市場將取代低價位車型成爲中國新能源汽車市場增長的主要來源。
根據群智咨詢預測，中國大陸地區2023年帶L2級別以上ADAS智能駕駛功能的新車滲透率已經達到約68%，相比2018年的這一數字累計增長了50%以上。從2021年開始由于新能源汽車産業的爆發，電氣化、電子化的技術發展掀起了汽車智能駕駛和座艙功能的規模應用，預計到2028年具備L2+以上ADAS功能的新車滲透率有望達到90%，屆時隨着道路法規政策對于自動駕駛的標准修改，L3、L4功能也將陸續成爲中高端車型的標配。
車企篇：智能化配置布局加速，性價比成用戶關注焦點
群智咨詢對2023年上半年中國大陸地區主要新能源汽車品牌（NEV）銷量進行了統計，其中比亞迪仍將以約125萬台銷量的成績位居國內新能源車銷量榜首，特斯拉中國、埃安、長安、理想等也均有有益表現。除此之外衆多自主新勢力品牌面臨困境，如蔚來、小鵬、哪吒等，在內卷嚴重的國內市場競爭，除了必須具備優秀的産品力，價格優勢以及售後服務等對于車企的生存來說尤爲重要。
從具體廠商來看：
比亞迪 (HK:1211)(01211)
比亞迪汽車2023年上半年銷量繼續創造曆史達到125萬台，同比增長56%，繼續穩坐國內銷量一哥。比亞迪汽車除持續迭代升級王朝和海洋兩大核心系列的産品線之外，其中高端品牌騰勢也對銷量頗有貢獻，而隨着方程豹、仰望等高端品牌的上市，比亞迪此前並不擅長的的智能化和輔助駕駛功能也將開始進入大衆視野。根據群智咨詢數據，比亞迪汽車2023年上半年搭載前視ADAS功能的攝像頭占比僅15%，下半年有望上升至20%，而目前集中于1-2M的像素未來也將隨着高階智能駕駛車型的布局逐漸升級到8M。
特斯拉(TSLA.US)
特斯拉中國2023年上半年國內新能源汽車銷量約48萬台，同比增長62%，仍然僅此于比亞迪，但理想、埃安等品牌也正逐漸追趕。隨着自主品牌電動車的強勢崛起，特斯拉汽車的優勢在中國大陸地區正被逐漸縮小，品牌優勢大于産品優勢而此前其一度領先的智能駕駛也逐漸被國內廠商小鵬、問界等追趕並超越。隨着特斯拉汽車旗下Model3/Y等陸續升級到HW4.0平台後，生産成本的進一步降低帶來的高性價比將會是其競爭力持續的關鍵。
吉利汽車 (HK:0175)(00175)
2023年上半年吉利汽車旗下新能源車型國內銷量約15.9萬台，同比增長45%。吉利汽車在不斷地調整着其市場戰略布局，除以極氪（Zeeker）品牌作爲EV領域的高端産品，以及吉利和領克品牌依托雷神動力平台搶占混動市場以外，今年上半年推出的銀河品牌對于吉利新能源的戰略目標尤爲重要，後續將作爲産品主力與比亞迪等一衆廠商進行競爭，然而由于吉利旗下産品的多元化，部分車型和自家其他品牌在某些同價位存在競爭關系，因此可能將會制約吉利或是領克品牌的銷量。而吉利汽車在國內傳統車企中布局智能駕駛相對較快，今年下半年將會有搭載吉利自研高階輔助駕駛的車型嶄露頭角。
長安汽車(000625.SZ)
2023年上半年長安汽車國內新能源銷量約16.4萬台，同比增長116%，在傳統車企中表現最好。進入2023年，長安新汽車以堅持深藍汽車作爲中流砥柱品牌，持續進行更新迭代以及新品上市，此外還推出了全新品牌起源，可以看出長安汽車正在效仿比亞迪的成功來同時打造兩個品銷售網絡，同時加上其優秀的産品力和性價比，未來長安新能源汽車有望繼續迎來高增長。而長安汽車在智能駕駛方面布局也相對保守，根據群智咨詢統計，長安汽車2023年上半年智能駕駛ADAS攝像頭的搭載率預計爲15%，且大多數爲2M像素以內的産品，落後于新勢力廠商。
廣汽埃安
2023年上半年廣汽埃安國內銷量約20.9萬台，同比增長109%。集埃安品牌憑借背靠廣汽的供應鏈，其AionS/Y出色的乘坐空間及性價比，廣泛取得了消費者的認可，特別是在商用出行市場，目前在國內南方地區和比亞迪基本處于互角壟斷地位。而廣汽埃安在今年推出的昊鉑車型以及其搭載的先進800V平台，將會是其能否實現品牌價值向上的關鍵所在。
奇瑞汽車
2023年上半年奇瑞新能源汽車國內銷量約爲4.7萬台，同比下滑58%。奇瑞汽車過去在新能源賽道主要仰仗微型車獲取市場份額，隨着其他車企陸續推出配置更高的競品，其市場份額正逐漸削弱。而中高端賽道除和華爲合作的智界品牌之外，爲了加強自有産品線的競爭力近期也推出了全新品牌“風雲”，新品牌將以混動産品爲核心，標志着奇瑞品牌的新能源戰略正全面推進。預計奇瑞風雲序列將于今年四季度正式發布，其鲲鵬超能混動C-DM技術也將搭載在風雲量産車型上，通過可靠的技術及品質，有望拓寬中高端新能源市場。
蔚來汽車(09866)
2023年上半年蔚來汽車銷量約爲5.6萬台，同比僅增長8%，但由于NT2.0系産品已完成全車型迭代，高像素ADAS攝像頭的搭載率已增長到40%以上，處于全球領先地位。究其銷量增長較慢的主要原因是其在今年上半年的汽車價格戰當中未能及時響應市場，因此一季度的銷量有較大下滑。而隨着其全系産品在今年年中完成NT2.0平台的迭代，再加上剝離了換電權益使得價格有一定的下浮，蔚來汽車在今年下半年的市場表現將較爲樂觀，其最新推出的手機終端産品也將爲其智能互聯的效率帶來一定的提升。進入到2024年後隨着蔚來汽開始布局NT3.0新平台以及全新的子品牌，市場表現有望進一步增長，逐漸站穩國産新勢力銷量第一梯隊。
小鵬汽車 (HK:9868)(09868)
小鵬汽車2023年上半年銷量約爲4.1萬台，同比下降41%。其上半年銷量受阻的主要原因在于去年末推出的G9車型並未收到強勢的市場回饋，加上競品L9、L8等車型的火爆，小鵬汽車的銷量受到了一定的壓制，而進入到下半年後，憑借着P7i/G9i車型的改款以及G6的高性價比，其銷量有望迎來一定的回暖。小鵬汽車欲長期實現穩定增長，除了在能夠維持其自身産品競爭力的同時，還需要對營銷、售後等方面做好充足的准備。相信憑借着其領先的智能駕駛技術，以及大衆集團對其技術的看重，小鵬汽車將會持續在新能源賽道上發光發熱，不斷推出受到消費者認可的産品。
理想汽車 (HK:2015)(02015)
理想汽車2023年上半年銷量約爲13.9萬台，同比增長132%，是新勢力品牌中表現最好的車企。理想汽車依靠在中大型家用SUV細分賽道的耕耘，其家用化、空間化、智能化的産品理念加上對終端用戶的需求理解透徹，持續推出了L9、L8、L7等迎合市場需求的産品，廣受消費者認可。在新能源賽道的上半場，理想汽車已經處于領先，未來隨着更多車型的投入以及在純電市場的布局，有望在下半場繼續保持其市場地位。
除了出類拔萃的智能座艙以外，理想汽車對于智能駕駛的投入也非常積極，根據群智咨詢調查，理想汽車在2023年上半年智能攝像頭的8M像素以及ADAS應用的滲透率已經接近50%，領先于其他廠商。
零跑汽車(09863)
進入下半年，零跑汽車除在優化現有車型C11/C01的産品線之外，還將基于更加優秀更低成本的平台打造大空間高配置的車型，以此來加強競爭力。價格戰的關鍵詞充斥着整個2023年，而率先帶起這一風向的正是零跑，下半年C10車型的上市將是首個將高階智駕功能打入20萬以內價位的車企，零跑汽車的存在將會是加快國內智能座艙和智能駕駛普及的標杆。
哪吒汽車
哪吒汽車在2022年表現優異，全年銷量位居新勢力車企銷量榜首。然而進入2023年後哪吒汽車的産品布局路線存在着些許問題，高性價比産品搶奪市場的同時未能持續布局高端産品線，實現品牌向上對于當前形勢下的哪吒汽車來說較爲困難。2023年上半年哪吒汽車國內銷量約爲6.2萬台，同比下滑2%，全面湧起的價格戰致使哪吒汽車的中低端主力市場將面臨更多的挑戰，而一向並不以做工和品質擅長的車企將會在傳統廠商的競爭下相形見绌。
問界汽車
AITO問界汽車在華爲技術的加持下于去年全年實現了8萬台的銷量，然而自從進入到2023年後由于國內市場新品迭代迅速加上價格戰的影響，問界汽車的銷量止步于前。2023年上半年AITO品牌銷量約爲2.3萬台，隨同比有15%的增長，但相較于去年下半年出貨量下滑明顯。隨着M5和M7智駕版本的更新及價格下探，預計2023年下半年問界汽車銷量將有望迎來轉機。特別是年末M9車型的落地和華爲全新高階智能駕駛和智能座艙的搭載，相信問界汽車憑借其絕佳的産品力和渠道，在未來一年有望迎來增長。
總結篇：全球經濟仍處于弱複蘇階段，消費兩極化趨勢明顯，完善産品價格擋位將是增長關鍵
2023年全球經濟仍處于緩慢複蘇階段，在此期間若沒有強有力的政策扶持，目前的終端消費水平難以對車市表現帶來明顯增長。在網絡信息化發達的時達消費者的購車觀念也愈來趨于理性，只有消費政策的大力扶持加上車企對優秀産品的讓利才能夠短期讓消費者增加購車欲望，也正因如此造成不斷內卷的汽車市場。2023年注定是汽車品牌競爭最爲激烈的一年，車企只有在維持産品體驗的同時，評估合理的售價並做到良好口碑的售後，消費者才會更加有意願選擇，才能夠在競爭激烈的紅海市場脫穎而出。