智通財經APP獲悉,據知情人士透露,軟銀(SFTBY.US)最早將于周一決定,通過在日本首次公開發行債券股籌集至多1200億日元(合8.09億美元)的資金。知情人士表示,該公司將召開董事會會議,批准發行新股。這些證券的持有人沒有投票權,也沒有將其轉換爲普通股的權利。
這類股票將在東京證券交易所上市,可能會吸引散戶買家,因爲軟銀的知名度很高,而且前五年的股息率估計在2%至4%之間。知情人士表示,這些證券的投資者還可以通過日本個人儲蓄賬戶計劃(NISA)享受免稅待遇。
第5年後,這類股票的年股息率將出現波動,軟銀有權以發行價回購這些股票。籌集的資金將用于與信息及通信技術(ICT)相關的成長性投資,以及下一代社會基礎設施。
知情人士透露,此次發行將主要面向個人投資者,以及一些機構投資者。野村證券將擔任此次交易的主承銷商。