富國銀行：若估值合適迪士尼(DIS.US)向Nexstar(NXST.US)出售ABC將對雙方有利作者智通財經

富國銀行：若估值合適迪士尼(DIS.US)向Nexstar(NXST.US)出售ABC將對雙方有利

發布 2023年9月16日 11:08 更新 2023年9月16日 11:15

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富國銀行：若估值合適迪士尼(DIS.US)向Nexstar(NXST.US)出售ABC將對雙方有利

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智通財經APP獲悉，富國銀行對迪士尼(DIS.US)將旗下美國電視網ABC出售給地區電視台運營商Nexstar Media Group(NXST.US)的潛在交易進行了評估，並認爲在合理的倍數下“這筆交易是可行的”。

知情人士周四透露，迪士尼就將ABC出售給Nexstar Media Group進行了探索性討論。談判仍處于初步階段，可能不會達成任何交易。迪士尼發言人表示，盡管該公司“願意考慮其有線業務的戰略選擇”，但尚未就剝離ABC或任何其他資産做出決定。

迪士尼擬出售ABC這一消息與該公司首席執行官Bob Iger此前在權衡公司有線電視業務的戰略選擇時的言論相吻合。今年7月，Bob Iger表示，該公司可能會出售部分傳統電視資産，由于流媒體服務的興起，這些資産多年來一直舉步維艱。

據悉，ABC包括一個全國性的電視網和8個地區電視台，它還與大約240家地方電視台簽訂了合作協議，覆蓋幾乎所有美國電視家庭。Nexstar在116個市場擁有200家自有或合作電視台，覆蓋超過叁分之二的美國人口，此外還有CW和NewsNation等全國性電視網絡。

富國銀行分析師Steven Cahall預計，ABC的電視網及其運營的電視台將在2024-2025年帶來22億美元的轉播收入和約27億美元的廣告收入，總計約50億美元。他還預計，ABC的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)均值爲5.65億美元。

廣播類股的企業價值與EBITDA之比通常約爲6.5倍，但分析師指出，四大廣播公司在消費者參與度方面獨當一面，他認爲ABC的企業價值與EBITDA之比將接近8倍。這意味着ABC的企業價值爲45億美元，對Nexstar來說是合理的，因爲擁有ABC“意味着利用內容推動反向競爭，有助于擴大廣告規模，改善虛擬多頻道視頻節目發行商(vMVPD)談判，並爲Nexstar提供一個大型體育平台。

分析師補充稱，對迪士尼而言，出售ABC給公司帶來的資産負債表上的現金將降低淨杠杆率，而且“我們認爲投資者支持迪士尼剝離這些低增長的有線電視資産”。

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