智通財經APP獲悉,Vital Energy(VTLE.US)周叁宣布,與私營公司簽署了叁份最終協議,將以11.65億美元的價格收購二疊紀盆地的油氣資産。該公司表示,計劃通過發行約861萬股普通股、454萬股可轉換優先股、2.85億美元的高級擔保貸款和1億美元的估計收購價格調整來爲交易提供資金。
Vital Energy表示,預計這些交易將增加近5.3萬英畝的淨面積和2.48億桶油當量的探明儲量,並將目前的産量提高至約3.5萬桶油當量/天。據估計,該公司將擁有25萬英畝的淨面積;預計2024財年的平均總産量爲11.2萬桶油當量/天,與獨立預期相比增加了25%以上。
Vital Energy表示,預計將在收購區域上運營一個鑽井平台。該公司還表示,已開始公開發行250萬股普通股,承銷商可額外購買至多37.5萬股股票。該公司計劃使用部分發行收益和同時發行優先票據來償還其優先擔保信貸安排下的部分未償借款,並將任何超額款項用于一般公司用途。
截至發稿,Vital Energy周叁美股盤後跌近3%。