智通財經APP獲悉,安信國際發布研究報告稱,維持環球新材國際(06616)“買入”評級,考慮到二期工廠投産進度落後、財務費用增加、以及CQV在8月之後才並表,下調23/24/25年淨利潤預測至2.38/4.34/6.21億人民幣,對應EPS爲0.2/0.36/0.51港元,下調目標價至6.7港元。看好公司進一步踏上國際舞台,擴展業務邊界,同時未來二期工程的落地也將解決産能瓶頸,釋放國內業績。
報告提到,公司于23年8月正式完成收購CQV的交割工作。公司與CQV的協同效應體現在:1)渠道互補,CQV在海外的高端産品渠道較強,環球新材在國內工業級産品渠道資源較多,可以互爲補充;2)産品互補,雙方合計1900多種産品,極大的擴充了産品矩陣;3)增強研發生産互補,CQV在研發和自動化生産方面有領先的技術優勢,而環球新材則有成本優勢,兩者可以互爲補充。該行認爲收購CQV有裏程碑式的意義,極大利好公司未來的發展。