智通財經APP獲悉,摩根士丹利發布研究報告稱,考慮到中國中鐵(00390) 次季業績,對其2023至25年收入預測下調3%、5%及9%,以反映建設活動遜于預期。同時對同期盈利預測下調3%/4%/7%至347/377/397億元人民幣。該行將中鐵目標價由7.5元下調至6.8元,評級“增持”,認爲“一帶一路”將成爲全年新的主題催化劑,建築分部的毛利率有望提升,城市鐵路及市政工程等高利潤率業務收入占比將有所增加。
智通財經APP獲悉,摩根士丹利發布研究報告稱,考慮到中國中鐵(00390) 次季業績,對其2023至25年收入預測下調3%、5%及9%,以反映建設活動遜于預期。同時對同期盈利預測下調3%/4%/7%至347/377/397億元人民幣。該行將中鐵目標價由7.5元下調至6.8元,評級“增持”,認爲“一帶一路”將成爲全年新的主題催化劑,建築分部的毛利率有望提升,城市鐵路及市政工程等高利潤率業務收入占比將有所增加。