智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,首予百勝中國(09987)“買入”評級,預計23/24/25年EPS爲2.25/2.65/3.04美元,參考24年可比公司Wind和Bloomberg一致預期23XPE均值,公司仍處于快速擴張階段,基于26X 24年PE,給予目標價538.28港元。短期看,肯德基錨定快餐需求穩定,必勝客重返增長,降本增效放大經營杠杆,業績彈性釋放可期。中長線,公司依靠數字網絡/店型優化加碼下沉市場,孵化咖啡等第二曲線,規模、盈利和估值有望齊升。
智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,首予百勝中國(09987)“買入”評級,預計23/24/25年EPS爲2.25/2.65/3.04美元,參考24年可比公司Wind和Bloomberg一致預期23XPE均值,公司仍處于快速擴張階段,基于26X 24年PE,給予目標價538.28港元。短期看,肯德基錨定快餐需求穩定,必勝客重返增長,降本增效放大經營杠杆,業績彈性釋放可期。中長線,公司依靠數字網絡/店型優化加碼下沉市場,孵化咖啡等第二曲線,規模、盈利和估值有望齊升。