智通財經APP獲悉，集邦咨詢發布報告表示，2023年8月，矽料、矽片價格持續上漲，然終端需求增量不及預期，招標容量明顯下滑，組件企業競爭日趨白熱化。據集邦咨詢不完全統計，2023年8月公布了約19.3GW光伏組件招標規模，環比下降30.56%。央國企依舊是主力招標軍，N型組件招標規模不斷擴大，大尺寸、高功率、雙面組件占據絕對優勢。
總的來看，2023年8月國內組件招標規模環比下降明顯，N型組件招標規模大幅提升，大尺寸、高功率、雙面組件成爲招標重頭；晶澳中標規模排名第一，TOP5企業中標規模占比超八成；組件價格分化持續，一體化組件企業低價搶占市場份額，部分專業化組件企業出現成本倒挂。
圖：2023年1-8月國內組件月度招投標容量（MW）
01 招標項目：N型占比顯著提升，高功率、大尺寸、雙面組件成爲市場主流選型
從組件類型來看，N型組件加速滲透，市場份額持續提升。2023年8月，在19.3GW光伏組件招標中，明確爲P型組件的招標規模爲5.97GW，占招標總規模的30.94%；明確爲N型組件的招標規模爲9.23GW，占招標總規模的47.84%，N型組件招標規模較上月大幅提升。
圖：2023年8月組件占比類型占比
從招標企業來看，央國企依然是招標主力，TOP3企業招標規模占比超8成。2023年8月，TOP3企業招標容量共16.09GW，約占總規模的83.39%。具體來看，國家電投招標容量突破10GW，招標規模穩居第一；國家能源集團招標規模達2.782GW，其中，明確爲N型組件的有2.772GW，占比高達99.56%；雲南藍禾新能源集團啓動光伏組件供應商入圍招標，招標規模達2.595GW。
圖：2023年8月組件招標業主（MW）
從招標功率來看，高功率組件占據絕對主力。2023年8月，在19.3GW光伏組件招標中，暫無明確組件功率在540W以下的招標項目；明確組件功率在540W以上的招標容量爲7.92GW，占招標總規模的41.02%；明確組件功率在560W以上的招標容量約8.76GW，占招標總規模的45.38%；明確組件功率在585W以上的招標容量約0.71GW，占招標總規模的3.68%；明確組件功率在600W以上及650W以上的招標容量爲0.84GW，占招標總規模的4.35%，540Wp及以上高功率組件成爲主流。
圖：2023年8月組件招標功率占比
從招標尺寸來看，大尺寸組件成招標重頭。2023年8月，在19.3GW光伏組件招標中，沒有明確爲166尺寸組件的采購；明確爲182尺寸的組件招標規模約9.84GW，占招標總規模的51%；明確爲210尺寸的組件招標規模爲1.5GW，占招標總規模的7.77%；未明確182及210尺寸的組件招標規模約6.88GW，占招標總規模的35.66%。
圖：2023年8月組件招標不同尺寸占比
從組件單雙面來看，雙面組件依舊是集采的主要型號。2023年8月，在19.3GW光伏組件招標中，明確爲單面組件的招標規模約1.72GW，占比8.91%；明確爲雙面組件的招標規模約15.86GW，占比82.22%，其中，明確爲雙面雙玻組件的招標規模約14.86GW，占比77.03%，明確爲雙面單玻組件的有1GW，占比5.18%，雙面雙玻組件滲透率快速提升。
圖：2023年8月組件招標單雙面占比
02 中標企業：晶澳中標規模登頂第一，TOP5企業中標規模占比高達80.27%
據集邦咨詢不完全統計，2023年8月已公布中標結果及中標候選人的規模達15.11GW，環比小幅增長。其中，晶澳中標規模約4.82GW，含已定標規模0.82GW，第一中標候選人規模4GW，中標規模穩居第一；隆基、一道新能源中標規模均突破2GW，其中隆基中標規模約2.19GW，一道新能源中標規模約2.04GW；TOP5企業中標規模合計約12.13GW，占中標規模的80.27%。此外，隆基、晶澳、晶科、天合光能四家頭部企業中標規模合計約9.16GW，占中標規模的60.63%。
圖：2023年8月國內光伏組件招標采購中標規模（MW）
03 投標價格：2023年8月組件價格持續分化，投標價格再創新低
從P型組件投標價格來看，2023年8月，組件企業面臨高成本、高庫存的雙重壓力，然終端需求以分布式項目爲主，集中式項目采購需求未見明顯修複，組件企業競爭加劇，一體化組件企業低價搶占訂單，專業化組件企業出現成本倒挂，組件價格分化加劇。8月組件開標環比提升明顯，共有叁峽集團、中國南水北調集團、中廣核、水發能源集團、廣東電力、國家能源集團、京能集團七家企業組件集采開標，P型組件整體投標均價在1.197元/W-1.255元/W之間，一體化組件企業成本、品牌優勢凸顯，報價頻頻低于整體均價，甚至投出最低價；P型最高投標均價1.255元/W，由中國南水北調集團創造；P型最低投標均價1.197元/W、P型最低報價1.156元/W均由京能集團創造。
圖：2023年8月P型組件投標均價
從N型組件投標價格來看，2023年8月N型組件投標價格繼續走跌。8月N型組件開標項目量較7月增多，開標企業包括叁峽集團、中國南水北調集團、水發能源集團、廣東電力、京能集團、國家能源集團六家，N型組件整體投標均價在1.263-1.34元/W之間。
8月一體化組件企業爲搶占市場份額，頻繁報出低價。國家能源集團國華投資2023年第二批光伏組件招標項目2個標段均爲N型組件招標，一線企業投標價格均低于均價；N型最高投標均價1.34元/W，由國家能源集團海南公司能源銷售公司2023年度光伏組件設備框架協議采購標2創造，該標段招標容量40MW，共有5家企業投標；N型最低投標均價1.263元/W，由京能招采中心物資集采2023年第20標段（北京能源集團有限責任公司集中式光伏項目N型光伏組件框架采購）招標項目創造，該標段招標容量達1500MW。
圖：2023年8月N型組件投標價格